MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El fondo de inversión de Dubai, Investment Corporation of Dubai (ICD), ha ampliado hasta el próximo lunes, día 3, el plazo para que los dos máximos accionistas de Colonial, Luis Portillo y Nozar, decidan si aceptan la oferta de compra que ha planteado sobre la inmobiliaria.
En un principio, según los términos establecidos por Dubai en su oferta, los dos socios de referencia de Colonial contaban con un plazo de 48 horas para decidir sobre la propuesta, periodo que acababa hoy.
Con esta prórroga el fondo del emirato de Dubai intenta "permitir el avance de las negociaciones" para, "en su caso, llegar a un acuerdo sobre la oferta", según explicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Portillo y Nozar y sus bancos acreedores negocian desde la mañana de ayer jueves con los representantes de ICD sobre los términos de la propuesta de compra condicionada que esta firma presentó el miércoles.
El precio y la forma de pago ofrecidas por Dubai constituyen el principal escollo de las negociaciones, sobre todo para los bancos, indicaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.
El fondo propone abonar "al menos" un 50% del importe de la oferta a través de títulos de deuda del fondo equivalentes a 2,25 euros por cada acción de Colonial, pero a la fecha de su amortización, dentro de cuatro años. El resto se pagaría en metálico a 1,85 euros por cada acción de Colonial.
PRIMA SOBRE COTIZACION.
No obstante, tras los fuertes descensos en bolsa registrados por la inmobiliaria a finales de 2007 y los de las dos últimas sesiones, la propuesta arroja una prima del 27% y el 40% entre los precios propuestos por Dubai y el cierre de Colonial ayer jueves en bolsa.
La viabilidad de la oferta de compra de Dubai por Colonial pasa por su aceptación por parte de sus dos primeros accionistas, dado que suman alrededor del 51% del capital de Colonial (Luis Portillo cuenta con un 39,7% del capital y Nozar con un 12,25%) y el fondo exige una aceptación de, al menos, un 50,1% del capital.
Además, la oferta también debe ser aceptada por los bancos que financiaron a Portillo y Nozar en la compra de acciones de Colonial, y los que otorgaron a la inmobiliaria un crédito sindicado (Royal Bank of Scotland, Calyon, Eurohypo y Goldman Sachs,) e incluso a que éstos se manifiesten dispuestos a modificar las condiciones de este crédito.
Una vez se superen estos condicionantes y Dubai se haga con los títulos de Colonial en manos de Portillo y Nozar, el fondo se compromete a formular la preceptiva oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% del capital de la inmobiliaria.
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