Ayer, 23 de febrero de 2012, en el Hotel Villamagna, tuvo lugar la ceremonia de entrega de los Premios Morningstar 2012. El objetivo de los Premios Morningstar es elegir aquellos fondos, planes de pensiones y entidades gestoras que más valor han aportado a los partícipes no solo durante el año 2011 sino también en los últimos cinco años.
Los Premios Morningstar son premios anuales, pero no están basados exclusivamente en la rentabilidad obtenida en el año 2011. La metodología sobre la que se fundamentan los Premios Morningstar tiene una doble vertiente.
Los fondos galardonados deben presentar unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo tanto en el año 2011 como en los últimos tres y cinco años. Además, para evitar que la rentabilidad obtenida en un periodo concreto afecte excesivamente al resultado global, Morningstar también exige que dicho fondo haya conseguido un resultado por encima de sus competidores en al menos tres de los últimos cinco años.
Según Javier Sáenz de Cenzano, Director de Análisis de Fondos para Morningstar, "pensamos que con esta combinación los premios recompensan a aquellos fondos que han obtenido buenos resultados en el último año, y que a la vez han mostrado una consistencia a largo plazo, en función del riesgo asumido".
En segundo lugar Morningstar ha aplicado un filtro cualitativo para elegir a los ganadores, basándose en el trabajo del equipo de analistas cualitativos que tiene repartido Morningstar por toda Europa.
El análisis cualitativo de fondos ha sido el pilar principal de Morningstar desde hace más de 20 años y tiene como único objetivo ayudar a los inversores y asesores financieros a tomar mejores decisiones de inversión.
Este análisis cualitativo se instrumenta en cinco pilares fundamentales que creemos de gran relevancia: el Personal (valoración de la calidad del equipo gestor), el Proceso (evaluación de la estrategia de inversión), la Firma Gestora (evaluación de la cultura corporativa y calidad de la gestora), el Performance (análisis de la rentabilidad-riesgo del fondo) y el Precio (análisis de los gastos totales del fondo).
Morningstar ha otorgado este año tres tipos de premios: premios a los mejores fondos de inversión, premios a las mejores gestoras de fondos y premios a los mejores planes de pensiones. Estos son los ganadores en cada categoría:
Mejores fondos de inversión
ING (L) Patrimonial Aggressive - Mixto Agresivo Euro
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI - Mixto Defensivo Euro
Carmignac Patrimoine E - Mixto Moderado Euro
Espinosa Partners Inversiones FI - Mixto Flexible Euro
iShares Barclays Cap Euro Gov Bd3-5 (IE) - Renta Fija Euro
EDM-Ahorro FI - Renta Fija Euro Corto Plazo
Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 - RV Asia
Vontobel Emerging Markets Eq B - RV Emergente
MFS Meridian Europ Value A1 EUR - RV Europa Capitalización Grande
Franklin European Growth N Acc ? - RV Europa Cap. Mediana y Pequeña
Lyxor ETF MSCI EMU Growth - RV Zona Euro Capitalización Grande
Vontobel Global Value Equity B - RV Global Capitalización Grande
BGF Global SmallCap E2 USD - RV Global Capitalización Pequeña
Aberdeen Global Japanese Equity A2 JPY - RV Japón Capitalización Grande
Aberdeen Global Latin America Equity S 2 - RV Latinoamérica
Aviva Espabolsa FI - RV España
Lyxor ETF Dow Jones IA D - RV USA Capitalización Grande
Franklin US Sm-Md Cap Growth N Acc $ - RV USA Cap. Mediana y Pequeña
Mejor gestora de fondos
Threadneedle Asset Management - Mejor Gestora Renta Variable Gama Amplia
MFS Investment Management - Mejor Gestora Renta Variable Gama Mediana
AXA Investment Managers - Mejor Gestora Renta Fija Gama Amplia
Janus Capital Group - Mejor Gestora Renta Fija Gama Mediana
Threadneedle Asset Management - Mejor Gestora Global
Mejores planes de pensiones
Futurespaña Renta Variable PP- RV España
Unnim Pensions RV1 PP - RV Euro
Mapfre Europa PP - RV Europa
Caja Ingenieros Multigestión PP - RV Global
Bestinver Ahorro PP - Mixtos Agresivos
Barclays Pensión 50 PP - Mixtos Moderados
Ibercaja Pensión Patrimonio Dinámico PP - Mixtos Defensivos
Caja Extremadura Renta Fija PP - RF Euro Corto Plazo
Santander Inverplus RF PP - RF Euro
