Banca Cívica fija el precio máximo minorista en 3,8 euros/acción

MADRID (Reuters) - Banca Cívica fijó el martes el precio máximo para el tramo minorista en 3,8 euros por acción después de confirmar que seguía adelante con su proceso de colocación en el mercado aunque retrasando su estreno en un día hasta el próximo 21 de julio, en mitad de la tormenta financiera por la crisis de deuda de la eurozona.

El precio fijado es el máximo establecido en la banda de precios indicativa, tras registrar a cierre del 12 de julio una demanda que superó en 2,05 veces el número de acciones asignadas en este tramo.

El grupo indicó que el tramo de inversores cualificados se encuentra en pleno periodo de prospección de la demanda, "por lo que no es posible actualmente dar ningún dato definitivo sobre el mismo".

Banca Cívica había fijado en su folleto una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 2,7 euros y 3,8 euros por título para la colocación de entre 599,78 millones de euros y 844,14 millones de euros, el equivalente a un 44,68 por ciento del capital a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS).

A primera hora de la tarde, Banca Cívica confirmó que seguía adelante con su proceso de colocación y que aplazaba en un día tanto el estreno como la fijación del precio, en este caso al 19 de julio. En un principio estaba previsto que se fijara el precio definitivo el 18 de julio.

Con el green shoe incluido, la venta de Banca Cívica alcanzaría el 47,5 por ciento del capital tras la ampliación, lo que supondría un volumen de entre 671,76 y 945,4 millones de euros.

Los inversores minoristas, al que está dirigido el 50 por ciento de la oferta (48 minoristas y 2% empleados) pueden solicitar acciones de Banca Cívica hasta el 15 de junio, mientras que los inversores institucionales tienen hasta el 19 de julio.

En caso de que el precio definitivo que fija el inversor institucional esté por debajo del precio máximo minorista, el inversor minorista también se acoge a este último precio.

La salida definitiva a bolsa de Banca Cívica, al igual que la de Bankia, depende de la evolución de la demanda en el tramo institucional, al que está dirigido el 50 por ciento de la OPS, así como de la situación de los mercados.