Unipapel se encuentra entre los valores que más suben del mercado tras conocerse ayer que presentó una oferta por el 100% de Spicers a DS Smith por valor de 222 millones de euros. Simultáneamente Unipapel ha recibido una oferta de Becap de 35,5 millones de euros por las filiales de Reino Unido e Irlanda de Spicers, por lo que el desembolso por parte de Unipapel en la operación sería de 186,5 millones de euros.
El valor logra anotarse a estas horas un alza del 2,5% hasta los 12,8 euros y se aproxima a su máximo anual, que marcó el pasado 8 de abril con una cotización de 13,2 euros, un 3% por encima de su precio actual.
Según el consenso de mercado recogido por FactSet aconseja la compra de títulos de la compañía papelera y de material de oficina, con una valoración de 17,1 euros, que se ha incrementado fuertemente desde finales de marzo, cuando era de 13,98 euros, lo que supone un ascenso del 22%.
Este movimiento es positivo, ya que las ventas de Spicers son la mitad que las de Unipapel y el beneficio operativo es superior en 1,3 veces al de la compañía española. Con esta operación fortalece su posición de liderazgo como distribuidor mayorista de material de oficina, financiando la operación con caja y un préstamo sindicado por 145 millones de euros, aumentando el endeudamiento de las 0,8 veces a las 3,4 veces, por lo que sería positiva desde un punto vista estratégico y asumible financieramente, según un informe de Banco Sabadell.
En este mes, Banco Sabadell revisó el valor, aconsejando la compra de títulos con valoración en 17,38 euros, según informa Bloomberg.
La acción logra un buen recorrido en el parque en lo que llevamos de año, puesto que se anota un alza del 25% y se comporta mejor que su índice de referencia, el IGBM, que sube en torno a un 2,5%.
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