MADRID (Reuters) - Bankia colocaría hasta 4.164 millones de euros en la parte alta de la banda de precios indicativa mediante una oferta pública de suscripción (OPS), sin tener en cuenta el green shoe, en una operación que contempla un descuento de hasta el 54 por ciento sobre el valor en libros en la parte baja, dijeron el miércoles dos fuentes con conocimiento de la operación.
El descuento del precio de la OPS de Bankia se habría fijado entre 0,46 y 0,51 veces su valor en libros en el folleto que está previsto que se registre este miércoles, añadieron las fuentes.
"Al final el rango bajo de la banda orientativa se ha fijado en 0,46 veces y el alto se situaría con casi toda probabilidad en 0,51 veces", agregó una fuente con conocimiento directo de la operación.
Otra fuente explicó que esta horquilla se correspondía con un rango de precios de 4,41-5,05 euros por acción y que el estreno en bolsa se produciría el 20 de julio.
Teniendo en cuenta estas cifras, la entidad captaría entre 3.636 y 4.164 millones de euros -- sin tener en cuenta el ejercicio del green-shoe --, una cifra que ascendería a entre 4.000 y 4.581 millones de euros si los bancos colocadores ejercen su opción sobre el 10 por ciento del capital.
Un portavoz de Bankia no quiso comentar estas informaciones.
Estas magnitudes dejarían Bankia con una capitalización de entre el entorno de los 7.400 y 8.500 millones de euros, según cálculos de Reuters. De este modo, por cifra de capitalización, la entidad financiera se colocaría alrededor del decimoquinto puesto en el selectivo Ibex-35.
El mercado estaba muy pendiente de los descuentos que se aplicarían en su venta ante las incertidumbres y la fuerte volatilidad en los mercados por las incertidumbres sobre Grecia.
El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, dijo recientemente en una entrevista con Reuters que tenía intención de salir a bolsa cuanto antes, a pesar de las recientes dificultades en los mercados europeos de renta fija.
Rato reconoció entonces que el principal problema para salir a bolsa era el aumento del diferencial de la deuda española y el contexto europeo, en referencia a la crisis de deuda en Grecia.
A primera hora de la tarde, el parlamento griego obtuvo una mayoría parlamentaria a favor del plan de austeridad de cinco años, superando un importante obstáculo para obtener financiación internacional y evitar una situación de impago.
Tras esta noticia, el diferencial del bono español a 10 años frente a su par alemán se reducía el miércoles a 258 puntos básicos tras alcanzar el lunes la zona de máximos de 290 puntos básicos.
Bankia sacará a bolsa, según las mismas fuentes, en torno a un 49 por ciento de su capital tras la ampliación, mientras que la sociedad matriz BFA mantendría en torno a un 51 por ciento.
La salida a bolsa de Bankia, fruto de la fusión de Caja Madrid y otras seis cajas españolas, está considerada como una prueba de fuego para el sector financiero español por tratarse de una entidad de carácter sistémico con activos cercanos a los 272.000 millones y fondos propios de 13.276 millones.
Bankia necesita captar al menos 1.795 millones para alcanzar un ratio de capital principal del 8 por ciento, el requisito fijado por el Gobierno para los bancos cotizados.
En la actualidad, las cajas se encuentran en un proceso de recapitalización y bancarización que en algunos casos contempla procesos de salida a bolsa después de que el Gobierno elevara los niveles de solvencia para recuperar la confianza de los inversores internacionales en el sistema financiero español.
El Banco de España incrementó al 8 por ciento el ratio de capital principal para los bancos cotizados y al 10 por ciento para las entidades sin presencia significativa de inversores privados o con alta dependencia de financiación mayorista.
Otra entidad que ha optado por salir a bolsa para cumplir los nuevos requisitos de capital es Banca Cívica, que este mismo miércoles registró su folleto para la operación.
