El fabricante de productos para piscinas Fluidra ha fijado en 6,5 euros su precio de salida a bolsa, prevista para mañana. El precio está en la parte baja de la banda no vinculante de entre 6,22 y 7,55 euros por acción establecida en el folleto de la oferta pública de venta (OPV), y por debajo de los 7,55 euros fijados como máximo para el tramo minorista.
El precio definitivo otorga a la compañía un valor de 731 millones de euros.
Fluidra ha explicado en una nota que la demanda en el tramo de inversores cualificados superó en 3,9 veces la oferta inicial de 8,7 millones de acciones, y en el tramo minorista la demanda superó en 3,05 veces la oferta inicial de 13 millones de acciones. El tramo de los empleados tuvo una demanda 2,7 veces superior a la oferta, que era de 300.000 acciones.
El folleto preveía la colocación, en una oferta pública de venta (OPV), de un 39,14 por ciento del capital de la empresa, ampliable hasta el 43,49 por ciento si se ejercitase la opción de compra -"green shoe"- concedida a los colocadores.
El 50 por ciento de la oferta esta reservada inicialmente para España -un 29,52 por ciento a minoristas, un 20 por ciento a inversores institucionales y un 0,48 por ciento para empleados- y el 50 por ciento restante al tramo institucional internacional.
En el tramo minorista la demanda había superado en 3,2 veces la oferta prevista, mientras que en el de empleados lo hizo en 2,9 veces, debido a lo cual se amplió en 90.000 las acciones asignadas a este tramo, hasta las 300.000 acciones.
Un día decisivo para Fluidra
