El inversor español tiene acceso a más de 2000 fondos de inversión y a 1.300 planes de pensiones individuales. Ante tan magna oferta se antoja complicado elegir cuáles son los que realmente merecen la pena. Y con ese objetivo, con el de identificar a los buenos gestores de inversión, nacieron los Premios Morningstar, el gran referente del sector.
Un año más, la plataforma de análisis Morningstar y elEconomista, con el patrocinio de Bolsas y Mercados españoles (BME), han entregado los galardones a los mejores fondos de inversión, gestoras y planes de pensiones del mercado español. Un total de 31 premios (17 de fondos de inversión, 5 de gestoras y 9 de planes de pensiones), que no sólo suponen el reconocimiento a una gran labor de inversión durante el año 2010 sino que, además, muestran los nombres y apellidos de aquellos gestores y gestoras que han creado valor para el inversor en los últimos años. Una tarea que se ha antojado más complicada que de costumbre en un contexto de crisis financiera que no ha diferenciado ni entre países ni entre tipos de activo.
La metodología empleada para seleccionar a los ganadores se fundamenta en varias partes. "Los galardonados deben presentar sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo tanto en el año 2010 como en los últimos 3 y 5 años y haber conseguido un resultado por encima del de sus competidores en al menos tres de los últimos cinco años", asegura Fernando Luque, editor de Morningstar. Pero hay más requisitos para que a uno le consideren el mejor fondo de su categoría. Así, se ha aplicado un filtro cualitativo que se instrumenta en: la valoración del equipo gestor, la evaluación de la gestora, el análisis rentabilidad/riesgo y el precio o, lo que es lo mismo, los gastos totales que soporta el fondo.
Para la selección de las mejores gestoras dentro de cada categoría sólo se han tenido en cuenta aquellas que tengan al menos 20 fondos con rating a cinco años, en el caso de las grandes, y de 2 a 4 con rating a 5 años de una oferta inferior a 15 y 20 en el caso de las medianas de renta variable y renta fija, respectivamente. ¿Quiere conocer los mejores fondos? Este fin de semana en el suplemento de elEconomista, todos los detalles sobre los Premios Morningstar
