Economía/Empresas.-(Ampl) ACS mejora un 12,5% su OPA por Hochtief y ofrece nueve títulos propios por cinco de la alemana

Anuncia la mejora después de que Hochtief buscara a un 'caballero blanco' y recomendara a sus socios no aceptar la OPA

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

ACS (ACS.MC)ha mejorado en un 12,5% la OPA que ha lanzado sobre HOCHTIEF (HOT.XE) de forma que a partir de ahora ofrece nueve acciones propias por cada cinco del grupo alemán, según informó el grupo.

La compañía que preside Florentino Pérez, que hasta el momento planteaba un intercambio de ocho acciones por cada cinco de Hochtief, mostró su confianza en que esta mejora le permita "completar con éxito" la OPA.

ACS mejora su oferta después de que Hochtief (primera constructora alemana de la que ya es primer accionista, con una participación del 27,2%) diera entrada a un 'caballero blanco' (Qatar Holdings) en su capital para defenderse de la OPA de ACS y recomendara a sus accionistas no aceptar esta oferta.

El grupo de construcción y servicios español garantiza la nueva relación de canje incluso para los accionistas que ya hayan aceptado la OPA. El resto de términos y condiciones de la oferta se mantienen no obstante inalterables.

En cuanto a la mejora del canje, el grupo asegura que supone valorar los títulos de Hochtief a 64,49 euros por acción. Este precio arroja, según ACS, una prima del 26,5% sobre el "precio de la acción promedio ponderado por volumen de los tres meses anteriores a la fecha en que se anunció la OPA" (el pasado 16 de septiembre).

A cierre del mercado de ayer martes, los títulos de ACS cotizaban a 35,83 euros y los de Hochtief a 64,38 euros, de forma que nueve acciones del grupo español equivalen a 322,47 euros y cinco del grupo germano a 321,9 euros.

El consejo de administración de ACS acuerda la mejora de la OPA en pleno ecuador del plazo de aceptación, que arrancó el pasado 1 de diciembre y se extenderá hasta el próximo día 29.

OBJETIVOS DE ACS.

La compañía presidida por el también presidente del Real Madrid confía en cerrar a comienzos de febrero la operación. El objetivo de la OPA es superar la cota del 30% de Hochtief con el fin último de elevar hasta un porcentaje algo superior al 50% su participación en la compañía, para consolidarla así en sus cuentas.

Para atender el canje propuesto en la OPA, ACS cuenta con sus títulos en autocartera (el 6% del capital), un compromiso de préstamo de acciones de sus socios y una autorización de su junta para realizar, si es necesario, una ampliación de capital de contingencia.

ACS defiende que la operación "permitirá crear un líder mundial de infraestructuras, situado en la mejor de las posiciones para aprovechar y rentabilizar las oportunidades que surjan en todo el mundo en los próximos años".

En su oferta, la compañía española garantiza que Hochtief mantendrá su "carácter alemán" (conservará su sede en Essen y seguirá cotizando en Francfort), y el respeto a los acuerdos de "independencia operativa" entre el grupo germano y sus filiales.

Pese a todo ello, Hochtief ha considerado siempre "hostil" la oferta. Así ha buscado un 'caballero blanco' con la entrada en su capital de Qatar, actual segundo accionista con un 10%, y ha emitido un informe contrario a la oferta y recomendando a sus accionistas no aceptarla.

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