MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha designado a Rothschild como asesor financiero independiente en el proceso de oferta pública de venta (OPV) y salida a Bolsa de la compañía, según informó hoy la propia entidad.
El asesoramiento tendrá como objetivo confirmar que el precio orientativo no vinculante y el precio definitivo de la oferta se fijan siguiendo los procedimientos habituales en este tipo de operaciones, y que reflejan el valor razonable de mercado de BME, de acuerdo con los métodos de valoración financiera considerados más adecuados a estos efectos, explicó la entidad.
Los coordinadores globales de la operación son los bancos BBVA y Santander Investment, principales accionistas de BME, mientras que BNP Paribas, Merrill Lynch y Morgan Stanley participarán en la dirección del tramo internacional. Asimismo, los bufetes de abogados Ramón y Cajal, Uría & Menéndez y Davis Polk & Wardwell están asesorando a la firma.
Bolsas y Mercados Españoles ha convocado junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 5 de junio, en cuyo orden del día figura deliberar y, en su caso, aprobar la realización de la OPV de acciones y la salida a Bolsa de la Compañía.
Fuentes del mercado consultadas por Europa Press informaron de que BME podría sacar a Bolsa cerca del 40% de su capital social, con una valoración que oscilará entre 1.300 y 1.500 millones de euros. La sociedad aprobó durante la junta general de accionistas del 25 de abril una reducción de capital por importe de 64,38 millones de euros como paso previo para su salida a Bolsa, lo que supone una reducción de 0,77 euros en el valor nominal de la acción, hasta los 3,23 euros.
La salida a Bolsa de BME se produce en un contexto de movimientos corporativos entre sociedades bursátiles. El pasado día 22 de mayo, la Bolsa de Nueva York (NYSE, New York Stock Exchange) lanzó una oferta de fusión sobre el operador bursátil Euronext, que valoraba al grupo de los parqués de Lisboa, Amsterdam, Bruselas y París en 8.000 millones de euros. Un día después, el propietario de la Bolsa de Francfort, Deutsche Boerse (DB), mejoró la oferta hasta los 8.600 millones de euros.
