Brasil captó 388 millones de dólares con bonos en reales que vencen en 2028

Brasilia, 11 may (EFECOM).- Brasil captó 787,5 millones de reales (unos 388 millones de dólares) con un nuevo lanzamiento de bonos denominados en moneda nacional, que colocó con la menor tasa de rendimiento entre las captaciones similares ya hechas por el país en el mercado externo, informaron hoy fuentes oficiales.

La segunda reapertura de la emisión de los bonos Global BRL con vencimiento en 2008 fue concluida hoy con la venta de 37,5 millones de reales (unos 18,5 millones de dólares) en los mercados asiáticos, informó el Tesoro Nacional en un comunicado.

La operación ya había logrado captar el jueves 750 millones de reales (unos 369,5 millones de dólares) con las ofertas hechas en los mercados europeos y en Estados Unidos.

Los papeles fueron colocados con una tasa de rendimiento para los compradores del 8,938 por ciento al año, la menor ya ofrecida por Brasil con sus lanzamientos en el exterior de papeles denominados en reales, según el Tesoro Nacional.

Brasil abrió por primera vez su emisión de bonos en reales con vencimiento en 20 años en febrero pasado, cuando ofreció un rendimiento del 10,68 por ciento anual a los inversores. La emisión fue reabierta por primera vez en marzo, cuando el rendimiento ya había bajado al 10,28 por ciento.

Los recursos captados esta semana engrosarán las reservas internacionales brasileñas el próximo jueves, según los términos de la operación, que fue liderada por los bancos Deutsch Banck y HSBC y también contó como agentes al Banco Itaú Europa y el BB Scurities.

El éxito de la operación fue atribuido a la caída del índice de riesgo país en los últimos meses a sus menores niveles históricos y a la fuerte apreciación del real frente al dólar en los últimos tres años, que garantiza a los inversores un mayor premio que el de títulos denominados en moneda estadounidense. EFECOM

cm/prb

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky