CARMAGNOLA, Italia, May 8 /PRNewswire/ -- TK Aluminum Ltd., la filial indirecta de Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A., ha ofrecido hoy una actualización respecto a varios asuntos relativos a la actividad empresarial de la Compañía. A pesar de este comunicado de prensa, la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o publicar las revisiones de las materias incluidas aquí o de ofrecer actualizaciones de cualquier otra forma.
¿Quiénes son los mayores clientes de la Compañía?
Según los ingresos de 2006, los tres principales clientes de las operaciones mantenidas de la Compañía (p. ej., los no vendidos o acordados para ser vendidos a Tenedora Nemak, S.A. de C.V.) son Renault, Fiat y PSA Peugeot Citroën.
¿Hay negociaciones en marcha relativas a una venta o ventas de los activos de grupo B?
Sí. La Compañía continúa buscando alternativas con respecto a sus intereses de equidad restantes en sus filiales localizadas en Francia, Italia y Alemania (juntas, el "grupo B"). Como se notificó previamente, la Compañía está en negociaciones con compradores potenciales de algunas o todas las operaciones.
Como se reveló previamente, el consejero financiero de la Compañía Lazard ha dirigido y continúa dirigiendo un proceso de venta extensivo, que ha incluido una amplia gama de partes industriales y financieras potenciales, de las cuales varias han demostrado interés en grupos individuales de activos o negocios o, en algunos casos, el negocio completo de la Compañía. La Compañía también ha contratado los servicios profesionales de la firma Alvarez & Marsal ("A&M") para evaluar y calcular sus varias opciones con respecto a los activos del grupo B.
La consumación de una transacción con cualquier comprador potencial sigue sujeta a una serie de condiciones, incluyendo la ejecución de un acuerdo definitivo, aprobaciones regulatorias, la conclusión de una diligencia satisfactoria, el consentimiento de la mayoría de los portadores de los 11 3/8% bonos senior de la Compañía pagaderos en 2011 ("portadores de bonos") y las aprobaciones internas de la Compañía. No puede haber seguridad de que se ejecute un acuerdo definitivo con alguna parte en condiciones aceptables. Además, incluso asumiendo que se aceptan las condiciones aceptables, no puede asegurarse que se cumplan las condiciones requeridas de dichas transacciones, incluyendo que cualquier requisito reciba el consentimiento de los portadores de bonos.
¿Cuál es el plazo y cantidad del pago de indemnización de Fiat?
Como se reveló previamente, conforme a un acuerdo de liquidación entre la Compañía y Teksid S.p.A., que está controlado por FIAT S.p.A. ("FIAT"), formalizado el 11 de julio de 2006 (el "acuerdo de liquidación"), la Compañía tiene derecho a recibir ciertos pagos de indemnización de Teksid S.p.A., incluyendo un pago de 18,0 millones de euros tras liberación de FIAT de su garantía ofrecida a favor de uno de los prestamistas de la Compañía en beneficio de una filial de la Compañía (el "pago de Fiat"). Sujeta a la satisfacción de determinadas condiciones contenidas en el acuerdo de conclusión formalizado entre esa filial de la Compañía y otros beneficiarios de la garantía, la garantía se liberará aproximadamente 90 días desde la consumación de la transacción inicial de Nemak. Conforme al acuerdo de liquidación, el pago de Fiat se realizará dentro de 10 días hábiles tras dicha liberación. Consecuentemente, esperamos que el pago se produzca a finales de junio de 2007.
¿Cuál es la función de Alvarez & Marsal?
A&M (EE.UU.) ha sido contratada para ofrecer servicios de consultoría a la filial de la Compañía Teksid Aluminum North America, Inc., y A&M (Europa) ha sido contratada por las filiales francesa e italiana de la Compañía para ofrecer ciertos servicios de consultoría y asesoría a dichas compañías. Al prestar sus servicios a dichas compañías, A&M (Europa) informa a los respectivos comités, consejero delegado y otras personas como los comités específicos o consejero delegado especifiquen. Se espera que la Compañía nombre a un representante de A&M como jefe de reestructuración de Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A ("Teksid Luxembourg") durante un período de tiempo para ayudar a la reestructuración, recapitalización o disposición de las operaciones de la Compañía en Francia, Italia y Alemania.
Dicho compromiso está sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de fondos suficientes para apoyar las actividades de A&M y acuerdo mutuo relativo al papel de A&M en la estructura corporativa de la Compañía.
¿Se están desarrollando las negociaciones con respecto a la disposición del interés de JV en Turquía de la Compañía?
La Compañía sigue explorando oportunidades de disposición de su interés de equidad en Cevher Dokum Sanayi A.S. y ha recibido una oferta del dueño de equidad mayoritario, Cevher, para adquirir su interés de equidad.
¿Cuáles son los balances de los préstamos entre compañías de las filiales italianas de la Compañía?
En una base no auditada y preliminar, a 31 de marzo de 2007, Teksid Aluminum S.r.l. ("Teksid Italy"), una de las filiales italianas, debía a un grupo de entidades las siguientes cantidades respectivamente: Teksid Luxembourg, 1,04 millones de euros; las filiales francesas de la Compañía, 10,40 millones de euros; Teksid Deutschland GmbH, 0,14 millones de euros.
Además, en la misma fecha y en una base no auditada y preliminar, a Teksid Italy se le debía por parte de las siguientes entidades: Teksid Aluminum Poland Sp. Zo.o ("Teksid Poland"), 1,52 millones de euros; Teksid Aluminum Getti Speciali S.r.l. ("Getti Speciali"), 1,18 millones de euros; Teksid Luxembourg, 6,40 millones de euros; TK Aluminum Luxembourg Finance S.à r.l., 15,3 millones de euros. El préstamo a Teksid Poland fue consecuentemente liquidado en conexión con el cierre de la venta de Teksid Poland en abril.
También a 31 de marzo de 2007, y de nuevo en una base no auditada y preliminar, Getti Speciali, la otra filial italiana de la Compañía, debía 1,18 millones de euros a Teksid Italy y 0,40 millones de euros a Teksid Luxembourg. Además, a Getti Speciali se le debían 0,82 millones de euros por parte de Teksid Deutschland GmbH.
Las cantidades especificadas arriba son aproximadas.
¿Ha obtenido la Compañía líneas de clientes o productos significativas en los últimos seis meses?
La Compañía se ha comprometido a apoyar sus operaciones y clientes restantes. En los últimos seis meses, la filial de la Compañía Fonderie du Poitou Aluminium S.A.S. obtuvo tres nuevos contratos para producir cabezas de cilindro para Renault. Además, la Compañía ha recibido apoyo empresarial adicional de FIAT así como la oportunidad para ofrecer volumen adicional a Renault. No puede asegurarse que la Compañía tenga suficientes recursos para facilitar dichas oportunidades. La compañía no se encuentra en situación de comentar estos desarrollos.
Acerca de Teksid Aluminum
Teksid Aluminum es un fabricante independiente de recubrimientos de motores de aluminio para la industria del automóvil. Nuestros productos principales incluyen los pistones, bloques de los cilindros, cajas de transmisiones y componentes de suspensiones. Más información sobre Teksid Aluminum en la página web http://www.teksidaluminum.com.
Para más información llame a la sección de relaciones con el inversor, tel. +1-248-304-4004 o envíe un e-mail a investorinfo@teksidaluminum.net
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