LISBOA, 24 (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro)
El Banco Comercial Portugués (BCP) subió hoy el precio de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada sobre el Banco Portugués de Inversión (BPI) hasta 7 euros, lo que valora la operación en cerca de 5.300 anunció hoy el presidente del banco, Teixeira Pinto.
Hoy terminaba el plazo para poder subir el precio de la oferta, una condición que parece indispensable para que la operación tenga éxito, ya que los tres principales accionistas del BPI, 'La Caixa', Itaú y Allianz, siguen rechazando la oferta de forma unánime y reiterada.
Sin embargo, a pesar de esta nueva oferta, que aumenta en 1,3 euros la anterior de 5,7 euros por título, el primer banco privado de Portugal necesita lograr el 82,5% del capital del BPI para lograr controlarlo. Esto se debe a que ayer se acabó el plazo para poder convocar una asamblea general del BPI para modificar el blindaje de los estatutos, que limitan el derecho a voto al 17,5%.
En este nuevo escenario, el BCP, participado por el Sabadell, necesita al menos el apoyo de dos de los accionistas mayoritarios. 'La Caixa' tiene el 25%, el brasileño Itaú el 17,5% y Allianz el 8,8%.
De esta forma, la OPA de 5.300 millones del BCP sobre el BPI transcurrirá hasta el próximo 4 de mayo, y el resultado final se conocerá el próximo día 7, en una sesión especial de la bolsa de Lisboa.
Tras el anuncio de la subida de la oferta, por la cual el BCP se gastará 988 millones más, el presidente del banco, Paulo Teixeira Pinto, declaró que "la operación sigue teniendo todo el sentido estratégico, y reporta valor para todos los accionistas". "Creemos que tenemos condiciones únicas para generar sinergias únicas", afirmó.
Las sinergias totales serán de 215 millones de euros frente a los 232 millones anunciados anteriormente, debido al impacto de los compromisos de la Autoridad de la Competencia (AdC).
Para financiar esta operación el BCP pretende realizar una ampliación de capital de hasta un máximo de 5.000 milllones de euros.
EL BPI RECOMENDARA RECHAZAR LA NUEVA OFERTA
En reacción a este anunció, el presidente del BPI, Fernando Ullrich, indicó que "la comisión ejecutiva del BPI considera que los accionistas del banco estarán mejor si siguen creyendo en el proyecto del BPI, que en la nueva propuesta del BCP".
Ahora, el BPI, tercer banco privado del país, convocará un consejo de administración extraordinario para responder a esta nueva oferta. Tiene un plazo de legal de cinco días, según el presidente del banco.
Relacionados
- UBS eleva el precio objetivo de Enagás hasta 21,7 euros por acción
- Economía/Finanzas.- Barclays compra ABN Amro a un precio de 36,25 euros por acción y venderá La Salle a Bank of America
- Morgan Stanley ve a Gas Natural cotizando en los 40 euros El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley ha decidido elevar su precio objetivo de Gas Natural a 40 euros. Los expertos de la entidad recomiendan así "sobreponderar" los títulos de la gasista, que ayer cerraron con un alza del 1,55 por ciento, hasta 37,3 euros, y podrían subir según los cálculos de Morgan Stanley un 7,2 por ciento. Deutsche Bank observa potencial en Gamesa y Barón de Ley La entidad alemana alabó ayer los títulos de Gamesa y Barón de Ley. Sobre la primera, elevó su precio objetivo de 26,5 a 31 euros, por los 27,97 a los que cerró ayer, ya que, en su opinión, cuenta con márgenes de beneficio operativo superiores en el negocio de la fabricación de aerogeneradores. Sobre Barón de Ley mantiene su recomendación de comprar con una subida de precio objetivo hasta 55 euros -ayer marcó 49,15 euros- debido a su "solidez financiera, una atractiva base de activos y la concentración sectorial", entre otros factores.Banesto eleva los precios objetivos de Cintra y ACS Banesto es optimista con ACS y Cintra. Para los expertos de la entidad, ACS vale 50,2 euros por acción, por los 47,5 euros que estimaban previamente y los 48,11 euros a los que cerró ayer. Una leve revisión al alza de sus estimaciones de resultados y la actualización de valoración de sus participadas, son las razones de esta mejora. Respecto a Cintra, Banesto ha subido su precio objetivo hasta 16,55 euros por acción desde los 13,33 euros previos. Banesto cree que la filial de Ferrovial ofrece un alto potencial de crecimiento por la adjudicación de nuevas concesiones. Cintra cerró la jornada en 14 euros.UBS, negativo con Zeltia y Acerinox UBS ha recortado sus valoraciones para el fabricante de acero inoxidable y para la biotecnológica manteniendo sus recomendaciones de "reducir". Así, el precio objetivo de Acerinox baja hasta los 16,5 euros desde los 18 previos mientras que el de Zeltia se queda 6,1 euros frente a los 6,4 anterior
- Economía/OPA.- Enel y Acciona formulan esta tarde una OPA sobre Endesa a un precio de 41 euros por acción en efectivo
- Economía/Empresas.- Clínica Baviera debutará mañana en bolsa a un precio de 18,4 euros por acción
