Algunas de las declaraciones establecidas en este comunicado que describen los objetivos, proyecciones, estimaciones, expectativas o previsiones de GL&V y de NewCo pueden constituir declaraciones sujetas a riesgos e incertidumbres dentro de la legislación de los valores. El equipo administrativo de GL&V quiere señalar que, por su naturaleza, las declaraciones de futuro implican varios riesgos e incertidumbres como los resultados futuros de NewCo, que podrían ser materialmente diferentes de los indicados. Estos factores de incertidumbre y riesgo que podrían resultar como producto de estas diferencias incluyen las tendencias en la demanda de productos y coste de materiales brutos de NewCo, fluctuaciones en el valor de las diferentes divisas, presiones ejercidas en los precios de la competencia, compatibilidad con la legislación medioambiental y cambios generales en las condiciones económicas. No se puede asegurar la materialización de los resultados, prestaciones o logros expresados o incluidos en las declaraciones de futuro. A no ser que se aplique la legislatura de valores, el equipo administrativo de GL&V no tiene ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones de futuro como resultado de la nueva información, eventos futuros u otros cambios.
Acerca de GL&V
Fundada en 1975, GL&V es líder mundial en tecnologías de separación de líquidos/sólidos utilizados en un gran número de procesos industriales, municipales y medioambientales. El grupo de procesos, que se transferirá a FLS tras los términos del acuerdo, ofrece una selección extensiva de soluciones de separación de líquidos/sólidos para el procesamiento de metales y minerales, además de otros mercados industriales de procesamientos, como la pulpa y el papel, energía, químicos, petroquímicos y alimenticios. El grupo de pulpa y papel, que será transferido a NewCo tras el acuerdo, está especializado en el diseño y comercialización de equipamiento utilizado en varias fases de producción de pulpa y papel, sobre todo en la pulpa química, preparación de pulpa y formación de hojas, y es un líder reconocido en la reconstrucción, mejora y optimización de los servicios para el equipamiento existente de pulpa y papel. El grupo de tratamiento de aguas, que también se transferirá a NewCo cuando se conozcan los términos del acuerdo, está especializado en el desarrollo y comercialización de equipamiento para el tratamiento de las aguas residuales municipales e industriales, agua potable y agua procesada utilizada en varios procesos industriales, además de las soluciones de control de entrada de agua para las estaciones energéticas y refinerías. Finalmente, una unidad operativa, GL&V Manufacturing, se transferirá a NewCo tras conocerse los términos del acuerdo, especializándose en la producción de partes grandes personalizadas para los clientes externos implicados en muchos de los sectores de pulpa y papel y energía, además de las otras unidades de GL&V. GL&V está presente en 40 países de seis continentes, y cuenta con cerca de 2.400 empleados.
En este comunicado emitido hoy también se hace referencia a FLSmidth & Co.
RUEDA DE PRENSA CON LOS INVERSORES
Viernes 20 de abril de 2007 a las 9:30 a.m. (Hora de Montreal)
Para participar en la rueda de prensa, llame al 1-800-732-9307 varios minutos antes de que comience la rueda de prensa. Para todos aquellos que no puedan participar, el viernes 20 de abril de 2007 se reemitirá una repetición a las 11:30 AM hasta la medianoche del viernes 27 de abril de 2007, llamando al 1-877-289-8525; código de acceso 21227954 (número válido). LA RUEDA DE PRENSA TAMBIEN ESTARA DISPONIBLE EN WWW.GLV.COM.
Se emitirá una presentación de la transacción a primera hora del viernes 20 de abril de 2007 en la sección de relaciones con los inversores de la página web de GL&V, en www.glv.com.
RUEDA DE PRENSA CON REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS
Viernes 20 de abril de 2007 a las 11:00 a.m. (Hora de Montreal)
Para participar en la rueda de prensa, llame al 1-800-732-9303 unos minutos antes de que comience la rueda de prensa.
Datos de la información financiera seleccionada
(Todas las cifras en miles de dólares canadienses, excepto que se indique lo contrario)
OFERTA FLS
-- Aproximadamente 840 millones de dólares en activos (33 dólares por acción)
-- Suposición de la deuda neta de GL&V, excepto la deuda neta de 50 millones asumida por NewCo (aproximadamente 110 millones de dólares a fecha de 31 de diciembre de 2006)
-- Precio total de adquisición de cerca de 950 millones de dólares
-- EV / PF 2007E EBITDA del grupo de procesos(1): 14,2x
[TAB]
NEWCO
Información segmentada (no auditada)
Grupo Grupo de Otros
de tratamiento pulpa y y
de aguas papel eliminación Total
LTM cifras a
31 dic. 2006 (2)
Ingresos 165.118 204.822 3.669 373.609
EBITDA 7.453 14.254 -17.040 4.667
EBITDA con previsión
de ahorros de oficina 7.453 14.254 -11.250 10.457
Directrices de los próximos 12 meses
Ingresos 280.000 242.000 -2.000 520.000
EBITDA 22.400 19.600 -15.000 27.000
Acumulación de ventas a
31 dic. 2006 93.934 174.384 -11.759 256.559
Balance seleccionado Pro Forma
Artículos a 31 dic. 2006
Capital laboral neto 82.500
Deuda neta 50.000
Valores de accionistas 125.000
Reserva de valores diluida por acción 4,92 dólares de EE.UU.
CONSIDERACIONES DE IMPUESTOS DE LA TRANSACCION (sólo con fines
ilustrativos)(3)
Base de costes ajustada
calculada para GL&V
Acciones de Clase A
Base de costes ajustada (con
fines ilustrativos) 20,00 dólares de EE.UU.
Retorno de capital (4)(5) 2,65 dólares de EE.UU.
--------
Base de costes ajustada y revisada 17,35 dólares de EE.UU.
Ganancia de capital
Consideración de activos 33,00 dólares de EE.UU.
Base de costes ajustada y revisada 17,35 dólares de EE.UU.
--------
Ganancia de capital 15,65 dólares de EE.UU.
Dividendos seleccionados
FMV de acciones NewCo (con
fines ilustrativos) 6,00 dólares de EE.UU.
Retorno de capital(4)(5) 2,65 dólares de EE.UU.
--------
Dividendo elegible 3,35 dólares de EE.UU.
[FTAB]
(1) Ajustada para la adquisición de Krebs y excluyendo los costes corporativos
(2) No ajustadas para reflejar el año completo de operaciones adquiridas
(3) Sólo con fines ilustrativos y de ese modo, no deberá interpretarse o construirse como un asesoramiento en relación con los impuestos; se incluirán más detalles en la circular del acuerdo
(4) El retorno de capital de las acciones de Clase B será mínimo, en caso de que se produzca alguno
(5) Pendiente de la confirmación de impuestos por parte de las autoridades
Si desea más información: Inversores: Marc Barbeau, vicepresidente y responsable financiero, +1-514-284-2224, www.glv.com; Josée Lefebvre, +1-514-845-1224; medios: Amély Tremblay, +1-514-289-8688, ext. 226
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