Hoy comienza la andadura en bolsa del editor de Penthouse, FriendFinder Networks, en un momento muy complicado para las opvs y para la firma, que necesita el dinero para pagar sus deudas.
FriendFinder (antes conocida como Penthouse Media Group), que controla también páginas como AdultFriendFinder.com o Cams.com y que ha perdido dinero los últimos cinco años, espera obtener hasta 240 millones de dólares con la oferta pública de venta, según comunicó al regulador el pasado 8 de enero. Vídeo-presentación de la opv.
La colocación llega justo después de que Terreno Realty Corp se convirtiera en la primera compañía estadounidense que abandonara sus planes de salir al mercado. Cellu Tissue también ha tenido que recortar el precio de su salida a bolsa un 24%, mientras que Chesapeake Lodging Trust obtuvo un 40% menos de lo previsto, según los datos de Bloomberg.
FriendFinder ha tenido pérdidas desde que salió de la bancarrota y ha impagado sus deudas hasta el pasado mes de octubre.
"FriendFinder parece una opv por necesidad más que por oportunidad", explicó Steven M. Rogé, gestor de R.W. Rogé. "Gran cantidad de compañías tienen programada una opv para obtener liquidez para crecer ahora. Cualquier cantidad que FriendFinder obtenga irá directamente a sus deudores".
La editora, que también gestiona otras redes sociales para una audiencia más específica, como SeniorFriendFinder.com y BigChurch.com, obtuvo el 70% de sus ingresos de sus webs "para adultos".
La compañía pone a la venta el 49% del capital, y utilizará todo lo ingresado para reducir la deuda. Tras ella, espera tener 5,24 millones de dólares de liquidez y una deuda de 286 millones de dólares.
Penthouse quiso cotizar hace dos años
