Una mayoría de los gestores de fondos de de retorno absoluto opina que, en 2010, la rentabilidad de los bonos aumentará, por lo que será un año complejo para aquellos que tengan únicamente posiciones largas.
En este contexto, es importante comentar que la gestión de posiciones cortas en duración supone la desventaja de tener carry negativo y que los mercados bajistas suelen presentar mayor volatilidad que los alcistas. Por estos motivos, es probable que la volatilidad de este tipo de fondos se vea incrementada.
