SAN SEBASTIAN, 12 (EUROPA PRESS)
La Caja Gipuzkoa San Sebastián Kutxa ha titulizado activos por un importe de 1.200 millones de euros, que ha colocado en inversores de diferentes países europeos a través del fondo 'AyT Kutxa Hipotecario II'.
La operación, formalizada hoy en Madrid, quedó registrada el pasado 6 de febrero ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que la ha aprobado.
Según informó hoy la entidad financiera en un comunicado, los activos titulizados "son operaciones de financiación concedidas por Kutxa a particulares para la adquisición de vivienda y con garantía hipotecaria de primer rango, por lo que merecen la calificación crediticia AAA, la máxima que pueden recibir". Esos activos proceden a parte casi iguales de los créditos que la caja concede a sus clientes en Gipuzkoa y en la Expansión.
El objetivo de Kutxa en esta operación "es conseguir una mejor gestión del riesgo del crédito, de la liquidez y de la rentabilidad de los recursos propios, según el modelo de financiación diseñado en su plan estratégico, el 'Plan Hamar'", explicó. En mayo de 2006, Kutxa realizó otra operación de titulización por importe de 750 millones.
En la operación realizada ayer intervinieron, además de Kutxa, JP Morgan como entidad directora y también como aseguradora y colocadora, papel del que han participado, además, Ahorro Corporación Financiera y Dresdner Kleinwort. Las entidades que otorgaron la calificación crediticia fueron Standard&Poor's y Fitch y la auditoría es de Ernst&Young.
El dinero captado por Kutxa en esta operación procede de Reino Unido (34%), Alemania (14%), España (12%), Holanda (11%), un 10% de Irlanda, un 9% de Francia, un 4% de Bélgica, un 3% de Italia, un 2% de Escandinavia y un 1% de Austria.
