La empresa india se sumó a otro asesor y estaba más cerca de conseguir financiación, según informaron tres fuentes.
BOMBAY, India, 26 ago (Reuters) - La empresa india Bharti Airtel y la sudafricana MTN esperan cerrar a mediados de septiembre un acuerdo que podría llevar a una fusión total entre ambas compañías.
Las compañías de telecomunicaciones han extendido las conversaciones hasta finales de septiembre, pero las fuentes dijeron que pueden presentar una propuesta a los accionistas y reguladores antes de ese plazo.
Las diferencias que aún no se han resuelto sobre la valoración y la dirección son todavía un riesgo para la operación, pese a que hay consenso en la necesidad de que Bharti aporte algo más en el resultado final y que se propongan otras estructuras.
En una señal de que las negociaciones, anunciadas a finales de mayo y aplazadas dos veces, podrían estar tomando fuerza, Bharti elaboró una lista de ocho bancos para obtener un préstamo a cinco años de hasta 4.000 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros), informó Reuters Basis Point.
Standard Chartered, ANZ, BARCLAYS (BARC.LO)Capital, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP PARIBAS (BNP.PA), CITIGROUP (C.NY) DBS y State Bank of India son las entidades de la lista, dijo Basis Point.
Bharti también ha contratado recientemente a Barclays como asesor adjunto para el acuerdo, junto a Standard Chartered, según dijeron fuentes bancarias. Deutsche Bank y Bank of America Merrill Lynch son los asesores de MTN.
En otra posible señal de progreso, el presidente de Bharti, Sunil Mittal, y el presidente ejecutivo de MTN Group , Phuthuma Nhleko, se reunieron con el ministro de Economía y el de Asuntos Empresariales de India esta semana, dijeron fuentes del gobierno.
'Las cosas se están situando en su lugar. Hay un amplio consenso respecto a la valoración y el reparto de los puestos de dirección. Ahora necesitamos pulir los flecos', dijo una fuente con conocimiento directo de las negociaciones.
Un portavoz de Bharti dijo que la compañía no comentaría nada más que las declaraciones publicadas.
Según los términos del acuerdo, MTN y sus accionistas comprarían el 36 por ciento de Bharti mediante el pago con efectivo y acciones. La compañía india pagaría en efectivo y emitiría recibos de depósito globales (GDR, por su sigla en ingles) para adquirir el 49 por ciento de MTN.
'Es probable que haya un incentivo adicional, pero no será muy grande', dijo una fuente.
Anteriormente, una fuente cercana a las negociaciones había dicho a Reuters que Bharti podría elevar su oferta entre un 5 y un 10 por ciento.
(Información de Narayanan Somasundaram; Traducido por la Mesa de Santiago de Chile; Edición de Diego Hernández en la Redacción de Madrid; + 34 915858341; Madrid.online@thomsonreuters.com)
COPYRIGHT
Copyright Thomson Reuters 2009. All rights reserved.
The copying, republication or redistribution of Reuters News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters.
