En una nota de prensa, Natra --que tiene una deuda de unos 300 millones de euros--, dijo que su consejo acordó emitir unos 16,1 millones de acciones por un precio de 2,65 euros por título (incluyendo una prima de emisión de 1,45 euros por acción), un descuento del 41 por ciento sobre el precio de cierre del jueves.
MADRID, 12 jun (Reuters) - La empresa de alimentación NATRA (NAT.MC)anunció el jueves a última hora que ampliará capital en unos 42,6 millones de euros para fortalecer su posición financiera, hacer frente al pago del servicio de la deuda en 2009 y financiar las inversiones necesarias este año.
En la bolsa, la reacción inicial no era positiva. A las 1434 horas, las acciones de Natra bajaban un 2,47 por ciento a 4,35 euros, tras haber llegado a caer a 4,15 euros en la sesión.
'Pensamos que el mercado ya descontaba el importe de la ampliación, pero no la magnitud del descuento al que se iba a realizar', dijo Banesto Bolsa en una nota a sus clientes.
Natra dijo que la operación -- un aumento de capital del 50 por ciento -- contará con una tramo de suscripción preferente para los accionistas actuales.
De esta forma, a cada acción en circulación corresponde un derecho de suscripción preferente, siendo necesarios dos derechos de suscripción para suscribir una acción nueva.
'Varios accionistas significativos representados en el consejo de administración han manifestado su apoyo expreso al aumento y su firme compromiso de suscripción en relación con la ampliación de capital', añadió Natra.
Un analista de BPI indicó en una nota a clientes que '(la emisión) no tiene garantía de suscripción total, lo que podría implicar que los nuevos accionistas podrían desempeñar un papel importante en la operación, sobre todo teniendo en cuenta el descuento con respecto al precio actual', afirmó BPI.
Natra está negociando integrar Stollwerck, una división de Barry Callebaut, a cambio de lo cual entregará a este grupo suizo una participación en su subholding Natra Chocolates.
Aunque en marzo Natra indicó que Barry Callebaut tomaría entre un 30 y un 49,9 por ciento de su capital, en una nota remitida a principios de junio se limitaba a indicar que el grupo suizo tendría una 'participación significativa minoritaria' en Natra Chocolates.
Además, el acuerdo, que está previsto se cierre este mes, contempla que Barry pueda canjear sus acciones en Natra Chocolates por acciones en la matriz durante un plazo de seis años.
Según los registros de la CNMV, el actual accionariado de Natra está muy fragmentado, ya que los principales accionistas son Carafal Investment (controlada por su presidente Manuel Moreno) con un 9 por ciento, la caja vasca Kutxa con un 8,9 por ciento y la sociedad BMS Promoción y Desarrollo con un 8,6 por ciento.
(Información de Robert Hetz; Editado por Tomás González)
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