Gas Natural no rebajará su oferta por tratarse de un dividendo ordinario
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El grupo energético E.ON ha rebajado en 0,5 euros por acción su oferta sobre el 100% de Endesa debido al pago del dividendo de la misma cuantía realizado hoy por la eléctrica española entre sus accionistas, informó hoy la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De este modo, E.ON pasará de ofrecer los 35 euros que se había comprometido en su OPA sobre Endesa a 34,5 por título, "sujeto a eventuales ajustes en caso de que Endesa pagara un nuevo dividendo antes de la fecha de publicación del resultado de la oferta", añade la empresa.
Con esta rebaja, el precio del total de la oferta de E.ON por la eléctrica pasa de 37.000 millones de euros a 36.500 millones, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía alemana.
Cuando Endesa abonó en julio el dividendo de 2 euros por título el grupo que preside Wulf Bernotat ya recortó su oferta inicial de 27,5 a 25,4 euros, que ahora se vería reducida a 24,905 euros por acción.
Esta era la contraprestación que figura en el folleto de la OPA aprobado el pasado 16 de noviembre por la CNMV, si bien el grupo alemán se comprometió a aumentar el precio ofrecido hasta al menos 35 euros cuando Acciona irrumpió en el capital de la eléctrica, de la que ahora posee el 20%.
La efectividad de la OPA de E.ON está condicionada a la adquisición de un 50,01% del capital de Endesa y a la modificación de los artículos de los estatutos sociales de la eléctrica española que limitan los derechos de voto a los accionistas.
En garantía de la oferta, E.ON ha presentado avales por importe total de 26.897,5 millones de euros otorgados por HSBC Bank (9.155,2 millones), Citibank (7.051,4 millones), JP Morgan Chase Bank (7.051,4 millones) y Deutsche Bank (3.639,4 millones).
GAS NATURAL NO RECORTA SU OFERTA.
Por su parte, fuentes de Gas Natural, que compite con E.ON en la puja por la primera eléctrica de España, explicaron a Europa Press que su oferta no se verá rebajada como consecuencia de este reparto de dividendo, puesto que se trata de una retribución ordinaria para el accionista.
La oferta de la gasista que preside Salvador Gabarró contempla en sus condiciones una rebaja del precio en caso de que se repartan dividendos extraordinarios, como el distribuido el pasado 2 de julio. Por contra, la oferta de E.ON establece que el precio se reducirá en caso de que Endesa distribuya dividendo antes de la fecha de publicación del resultado de la oferta.
La oferta de Gas Natural se encuentra doblemente suspendida, en virtud de la resolución del Juzgado nº 3 de lo Mercantil de Madrid y por acuerdo del Tribunal Supremo, que suspendió la eficacia de la decisión del Consejo de Ministros del 3 de febrero sobre la autorización de la concentración económica derivada de la oferta de Gas Natural.
Por ello, el procedimiento de tramitación de las declaraciones de aceptación de la oferta de Gas Natural y el de mejora de las ofertas en sobre cerrado previsto en el artículo 36 del Real Decreto de OPAs están provisionalmente paralizados.
En consecuencia, el plazo de aceptación de la oferta de E.ON queda suspendido temporalmente hasta que, con la reanudación de la oferta de Gas Natural o, en su caso, su desistimiento, pueda concretarse el inicio de dicho plazo.
Endesa ha solicitado el levantamiento o modificación de estas medidas judiciales que tienen paralizadas ambas OPAs para permitir a los accionistas poder ejercer libremente su decisión.
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