MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del Grupo Zena sobre el 100% del capital social de Telepizza a razón de 2,4 euros por acción, que supera en un 11,6% la formulada por el Grupo Carbal y los fondos de capital riesgo Permira, la primera oferta autorizada.
Así, el organismo supervisor del mercado dió el visto bueno a la oferta del grupo de restaurantes Zena al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las modificaciones introducidas en el mismo con fecha 9 de mayo de 2006.
La CNMV subraya además que la oferta del Grupo Zena, que valora la cadena de comida rápida en 639 millones de euros, tiene la consideración de competidora.
La oferta de Zena, realizada través de su cabecera, la sociedad Food Servicies Proyect, participada por los fondos de capital riesgo CVC, se dirige a 265.035.922 acciones y 125.296 obligaciones convertibles a razón de 2,4 euros por título y entre 24,526 y 24,783 euros por obligación.
El grupo propietario de las enseñas Foster's Hollywood, Cañas y Tapas, y principal franquiciado de Burger King, precisó que la oferta sobre Telepizza está condicionada a la aceptación del 49% del capital social, y que la cuantía se satisfará íntegramente en metálico.
Según los cálculos que maneja el Grupo Zena, si la operación se saldara con éxito daría lugar a un grupo con unas ventas totales superiores a 730 millones de euros, que dispondría de 1.223 establecimientos y más de 12.400 empleados.
Además de la oferta del Grupo Zena y la formulada por la familia Ballvé, el grupo portugués Ibersol presentó una oferta la pasada semana a razón de 2,41 euros por acción, después de que la CNMV rechazara su primera oferta, de 2,25 euros por título, al entender que era inferior a la formulada por Zena.
