Economía/Empresas.- Sos Cuétara coloca toda su emisión de preferentes, por importe de 300 millones de euros

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Grupo Sos Cuétara anunció hoy que la emisión de participaciones preferentes que lanzó en noviembre ha sido suscrita íntegramente, por un importe total de 300 millones de euros, en la parte alta de la banda prevista.

Sos había anunciado en noviembre la emisión de deuda preferente por importe de 225 millones de euros, ampliable a 300 millones. Hoy, su presidente, Jesús Salazar, informó de que ante la buena acogida de la emisión ésta finalmente se amplió a los 300 millones previstos. La compañía comunicó después las cifras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión se ha suscrito íntegramente antes de que terminara el periodo de suscripción, que finalizaba el 15 de diciembre. Así, Sos ha emitido un total de 6.000 participaciones preferentes con un valor nominal y precio de emisión de 50.000 euros.

Los titulares de estas participaciones percibirán unos intereses no acumulativos, pagaderos por trimestres vencidos, del 7,5 por ciento nominal anual durante los seis primeros meses. A partir de entonces, percibirán el Euribor más el 2,5 por ciento nominal anual hasta el 20 de diciembre de 2016.

Estas participaciones preferentes no generan derechos políticos y su emisión está dirigida a inversores nacionales e internacionales, añadió la compañía. El grupo de alimentación añadió que en un futuro estas participaciones cotizarán en el mercado de renta fija.

REDUCCIÓN DE DEUDA.

Con esta operación, Sos Cuétara pretende reestructurar su deuda bancaria. El grupo dijo el pasado 17 de noviembre a la CNMV que en estos momentos no cumple las condiciones acordadas con las entidades financiadoras de los préstamos por los que adquirió el grupo holandés Sara Lee y el italiano Carapelli en 2005.

Las condiciones previstas para aquella financiación implicaban: un ratio de apalancamiento del 0,75, un ratio de cobertura de intereses del 4,5 y un ratio de deuda financiera neta/Ebitda para 2006 de 3,8. Con la emisión de preferentes, Sos lograría alcanzar esos ratios y por lo tanto mantener las condiciones de su préstamo.

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