HAMILTON, Bermuda, 3 de noviembre de 2016 /PRNewswire/ -- Sirius International Insurance Group, Ltd. ("Sirius Group") ha anunciado hoy que ha recaudado, a través de su filial de propiedad total indirectamente Sirius International Group, Ltd. ("SIG"), 400 millones de dólares en bonos sénior del 4,600 % con vencimiento en 2026. Los bonos sénior tienen un vencimiento previsto para el 1 de noviembre de 2026.
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Aproximadamente dos tercios de los bonos sénior fueron asignados a inversores instituciones líderes en Asia, reflejando la iniciativa estratégica de Sirius Group para desarrollar su presencia en el mercado de capital en Asia tras su reciente adquisición por CM International Holding Pte. Ltd. (''CMIG International''), el brazo de inversión con sede en Singapur de China Minsheng Investment Corp., Ltd. (''CMIG''). El resto se asignó a inversores en Estados Unidos y Europa.
Los bonos sénior fueron emitidos a un precio de 99,209 % de la cantidad principal de los bonos.
Sirius Group pretende utilizar las ganancias de los bonos sénior para reembolsar o readquirir en la fecha de vencimiento o antes los bonos sénior no asegurados del 6,375 % de SIG con vencimiento en 2017, de los cuales 389,7 millones de dólares están actualmente en circulación. Como resultado de la refinanciación, Sirius Group alcanzará ahorros prefiscales anuales en pagos de intereses de aproximadamente siete millones de dólares.
En cuanto a la oferta de bonos sénior, Allan Waters, director general y consejero delegado de Sirius Group, dijo: "Esta transacción representa un importante reconocimiento de nuestra capacidad de aprovechar los mercados de capital globales tras la reciente adquisición de Sirius Group por CMIG International. En particular, estamos muy contentos con la mayor flexibilidad financiera que hemos obtenido de nuestro acceso mejorado al capital de los inversores asiáticos".
Este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de valores en Estados Unidos. Los bonos no se han registrado ni se registrarán según la U.S. Securities Act de 1933, modificada (la "U.S. Securities Act"), y puede que no se ofrezcan ni comercialicen en Estados Unidos a no ser que se registren en la U.S. Securities Act o estén disponibles por medio de una exención disponible de los requisitos de registro de la U.S. Securities Act, modificada (la"Securities Act"). Los valores se ofrecerán dentro de Estados Unidos solo para los compradores institucionales cualificados de conformidad con la Rule 144A dentro de la Securities Act y personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos de acuerdo con la Regulation S de la Securities Act. Los bonos sénior no se han registrado ni se registrarán bajo la Securities Act, y no se ofertarán ni venderán en Estados Unidos o a una persona estadounidenses sin el registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Sirius Group es una compañía de holding con sede en Bermuda con compañías de operación de (re)aseguramiento en Bermuda, Estocolmo, Nueva York y Londres. Utilizando suscripciones disciplinadas y profesionales, evaluación de riesgos superior y tecnología de fijación de precios de la mejor clase, las filiales de Sirius Group ofrecen capacidad de (re)aseguramiento multilínea en más de 140 países, incluyendo capacidad principal para propiedad, accidente y salud, y otras exposiciones. Puede encontrar información adicional en el sitio web de Sirius Group, en http://www.siriusgroup.com/ [http://www.siriusgroup.com/].
CONTACTO: CONTACTO: Kip Oberting, director financiero, SiriusInternational Insurance Group, Ltd., 001.603.640.2215
Sitio Web: http://www.siriusgroup.com/
