COMUNICADO: Oferta de compra de activos como acciones colateralizadas en tasa fija en dólares estadounidenses y vencimiento en 2023

-- Oferta de compra de activos en forma de acciones colateralizadas en tasa fija en dólares estadounidenses y vencimiento en 2023 emitida por la República de Argentina, de la serie L y con valor nominal en dólares estadunidenses ISIN XS0043119147 / ISIN XS0043119576 para una consideración agregada no superior a los 80.000.000 dólares

NUEVA YORK, 21 de enero de 2016 /PRNewswire/ --

Castle Apron Capital Limited ("Castle Apron" o "el ofertante") ofrece la compra de activos en forma de acciones colateralizadas en tasa fija en dólares estadounidenses y vencimiento en 2023 emitida por la República de Argentina, de la serie L y con valor nominal en dólares estadunidenses para una consideración agregada no superior a los 80.000.000 dólares.

Descripción de los bonos existentes Código ISIN Cantidad principal destacada Consideración de la oferta de licitación(1) Licitación premium primaria(1) Consideración total(2) Cantidad máxima de pago

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Activos en tasa fija colateralizados en dólares estadounidenses y vencimiento en 2023 (Serie L y valor nominal en dólares estadounidenses)

XS0043119147 $185.047.000

$470 $50 $520 $80.000.000

XS0043119576 $33.924.000

1 Por cantidad principal de 1.000 dólares de los activos aceptados para compra

2 Por cantidad principal de 1.000 dólares de los activos aceptados para compra, iguales a la consideración de la oferta de licitación más la oferta de licitación premium primaria (definida en este documento)

La oferta de licitación (tal y como se define a continuación) no ha sido autorizada por, y el ofertante no está afiliado de ningún modo con la República de Argentina.

Castle Apron anunció hoy la puesta en marcha de una oferta de licitación de compra de activos ("la oferta de licitación") en forma de acciones colateralizadas en tasa fija en dólares estadounidenses y vencimiento en 2023 emitida por la República de Argentina, de la serie L y con valor nominal en dólares estadunidenses (junto a todos los derechos, títulos, intereses, demandas, juicios, causas de acción (en derecho, valores u otras) u otros derechos de los poseedores que tengan o pudieran tener, que surjan o estén en las conexiones con ellos, incluyendo todas las distribuciones o beneficios recibidos por medio de cualquier poseedor o de cualquier derecho, título o interés aquí presente, denominados "los activos"), a precios de compra establecidos en la tabla mostrada anteriormente bajo los términos y estando pendiente de las condiciones que se establecen en la oferta de compra con fecha de 19 de enero de 2016 ("la oferta de compra") para una consideración agregada no superior a los 80.000.000 dólares ("la cantidad máxima de pago"). La cantidad máxima de pago incluye una cifra premium de licitación primaria que se paga en la oferta de licitación. La oferta de licitación está abierta a todos los accionistas (de forma individual, un "poseedor" y de modo colectivo, los "poseedores") de los activos (estando pendiente de algunas restricciones de distribución descritas en la oferta de compra).

Los poseedores deben validar la licitación y no validar la retirada de sus activos por medio del despliegue o acuerdo de haber desplegado en su nombre una instrucción de licitación válida ("la instrucción de licitación") y un acuerdo de asignación válido ("el acuerdo de asignación") que se haya recibido a través del agente de información y tabulación a las 11:59 P.M., hora local de la ciudad de Nueva York, del 2 de marzo de 2016 ("la fecha de expiración"), a no ser que la oferta de licitación se amplíe o termine antes de los proporcionado dentro de la oferta de compra.

Los poseedores de activos debe validar la licitación y no validar la retirada de activos para las 4:00 P.M., hora local de la ciudad de Nueva York, del 17 de febrero de 2016 (esta fecha y hora podrían ampliarse, siendo "la fecha de licitación primaria") para ser válidos de recibir la consideración total de los activos (formados por la consideración de la oferta de licitación de 470 dólares por cantidad principal de 1.000 dólares y una licitación premium primaria de 50 dólares por cada 1.000 dólares de la cantidad principal de consideración de oferta de licitación de los activos ("la licitación premium primaria") aceptada para la compra seguida de la oferta de licitación. Los poseedores que validen los activos de licitación tras la fecha de licitación primaria y o antes de la fecha de finalización serán seleccionados para recibir la consideración de la oferta de licitación para los activos (que es igual al de la consideración total menos la licitación premium primaria). No se validarán activos licitados de la retirada tras la fecha de licitación primaria, lo que significa que los poseedores de licitación tras la fecha de licitación primaria no tendrán derechos de retirada.

No se incluirán ni la consideración total ni la consideración de la oferta de licitación, y no se llevará a cabo ningún pago al ofertante en relación a ningún interés adquirido en relación a los activos.

La oferta de licitación está condicionada a la validación ofrecida por la oferta de la licitación en o antes de la fecha de expiración, y sin retirada válida en o antes de la fecha de licitación primaria se tendrán en consideración un número de activos como la cantidad mínima de consideración del ofertante necesarios para pagar tras la oferta de licitación es de 20.000.000 dólares. La oferta de licitación está además pendiente de estar satisfecha o de estar exenta en algunas otras condiciones, establecidas dentro de la oferta de compra. Estando pendientes de las leyes de valores aplicables, el ofertante podría así mismo modificar, ampliar o terminar con la oferta de licitación en su discreción única.

Las instrucciones de licitación para los activos globales deben enviarse en relación de no menos de 1.000 dólares en su cantidad original principal de activos, pudiendo además enviarse en integrales múltiples de 1.000 dólares de más. De forma alternativa, para los bonos definitivos, que están certificados de forma física, las instrucciones de licitación deben enviarse en relación a no menos de 250.000 dólares en la cantidad principal de activos y enviarse después en integrales múltiples de 250.000 dólares de más. Estando pendiente de los términos y condiciones de la oferta de compra (incluyendo la cantidad de pago máxima), el ofertante aceptará para su compra todos los activos validados licitados en o antes de la fecha de expiración (y no retirando de forma válida en o antes de la fecha de licitación primaria).

(CONTINUA)

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