Sacyr Vallehermoso ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha llegado a un acuerdo con Citi Infraestructuras por 7.887 millones de euros. Con esta transacción, la constructora reduce su endeudamiento en un 37%, hasta dejarlo en 12.476 millones de euros.
Según los términos del acuerdo, Citi lanzará una oferta por el 100% de las acciones de Itínere a 3,96 euros por título, momento en el que Sacyr le entregará el 42,83% de las acciones de su filial. Una vez liquidada la oferta, la constructora entregará a la entidad estadounidense otro 11,58% adicional al mismo precio.
Por otro lado, Sacyr comprará a Citi un grupo de actividades concesionales en fase de lanzamiento y de construcción por un montante total de 450 millones.
Además, Sacyr entregará a Caja Vital y BBK un 8,34% de las acciones que posee de Itínere a cambio de sus opciones de venta que éstas tienen. Kutxa, sin embargo, ha ejecutado su opción frente a Sacyr Vallehermso.
