EDP sacará a bolsa su filial de Renovables en el segundo trimestre

El presidente de Energías de Portugal (EDP), Antonio Mexía, anunció hoy que en el segundo trimestre del año sacarán a bolsa el negocio de energías renovables a través de una ampliación de capital de hasta un 25%. En una presentación para inversores, la mayor eléctrica lusa anunció que EDP Renovables (que agrupa a las empresas de EDP para la energía eólica de Europa, NEO, y de Estados Unidos, Horizon) saldrá al mercado de capitales antes del verano, en "el segundo trimestre del año, dependiendo de las condiciones del mercado" y que se hará mediante un aumento de capital que estará entre un 20% y un 25%. Para esta operación, que será la mayor oferta pública inicial (IPO) que se haya realizado en la bolsa portuguesa y que está valorada entre 2.000 y 3.000 millones de euros, EDP trabajará principalmente con Morgan Stanley, aunque también participarán UBS, Citigroup, BES, Caixa BI y Millenium IB.