Kutxa ha colocado en los mercados de capitales su primera emisión de cédulas hipotecarias en solitario por un importe de 700 millones de euros a un plazo de 4 años y a un precio de 245 puntos básicos sobre la referencia de mercado a ese plazo, ha informado hoy la entidad de ahorro guipuzcoana.
En esta operación han intervenido cinco entidades en condición de bancos directores-colocadores, J.P. Morgan, HSBC, Natixis, Landesbank Baden-Württemberg y BBVA, mientras que gestoras de fondos, bancos, sector público y compañías de seguros han acaparado casi la totalidad de la emisión.
Kutxa ha explicado, en un comunicado, que la operación constituye "un éxito muy importante" por su demanda, ya que su importe era superior a los 1.300 millones de euros; por la procedencia de los inversores, extranjeros en un 53,1%; y por la rapidez de la ejecución, "pues se ha acortado significativamente el proceso de colocación".
