El banco británico Royal Bank of Scotland (RBS) ha alcanzado un acuerdo para la venta del 80,01% de su filial de procesamiento de pagos con tarjeta de crédito, Global Merchant Service (GMS), a un consorcio formado por los fondos de capital riesgo Advent International and Bain Capital por una cifra que podría alcanzar los 1.900 millones de libras (2.282 millones de euros) en función de diversos objetivos.
En concreto, el acuerdo otorga a la filial de RBS un valor empresarial de 2.025 millones de libras (2.431 millones de euros), y prevé el pago en metálico a RBS de 1.700 millones de libras (2.040 millones de euros) por el 80,01% del capital social, a los que se sumarían hasta 200 millones de libras adicionales (242 millones de euros) en función del cumplimiento de objetivos.
De este modo, la entidad británica calcula que obtendrá unas plusvalías netas de 850 millones de libras (1.021 millones de euros) como consecuencia de la operación, que podría completarse en el cuarto trimestre, mientras mantendrá el 19,99% del accionariado de GMS.
