Grupo Banca Cívica ha suscrito un acuerdo de intención con J.C. Flowers &Co. (JCF) por el cual el fondo ha mostrado su interés en suscribir un instrumento convertible en acciones por importe de 450 millones de euros, según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este acuerdo se produce después de que el Gobierno aprobara el pasado 9 de julio el Real Decreto por el que se modifica la actual Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), que permite a estas entidades abrir las puertas al capital privado.
De esta manera, Grupo Banca Cívica se convierte en la primera entidad que realiza una operación de este tipo tras la reforma de la LORCA.
En concreto, la emisión estará remunerada a un interés inicial del 7,5% y será computable como recursos propios básicos ('Tier 1') del grupo integrado por Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos.