El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha realizado la primera emisión benchmark de 2010 en dólares por importe de 1.000 millones (cerca de 736 millones de euros), a un plazo de tres años.
La emisión, con un cupón semestral del 2,375%, fue dirigida por JPMorgan, Morgan Stanley y RBC Capital Markets, según informó el organismo.
Asimismo, el ICO destacó la buena acogida que ha tenido esta emisión por parte de los Bancos Centrales, que adquirieron el 54% de los bonos. El volumen restante fue suscrito por gestoras de activos, 34%, y por otros bancos, 12%. Además, la operación se completó en menos de doce horas.
Ésta es la primera transacción pública que realiza el Instituto en dólares bajo la nueva normativa, lo que permite que los bonos del Instituto puedan ser adquiridos por inversores institucionales estadounidenses.
