Brasil captó hoy 500 millones de dólares con la emisión de bonos a diez años en el mercado europeo y estadounidense, informó hoy el Gobierno.
Los bonos, con vencimiento en el 15 de enero de 2019, tienen una tasa de interés del 5,875% anual, que supera en 113,9 puntos porcentuales al valor de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, según un comunicado emitido por el ministerio de Hacienda.
Los recursos entrarán en las arcas brasileñas el próximo día 22 y los rendimientos se pagarán a los inversores los días 15 de enero y 15 de julio de cada año.
Los bonos fueron colocados con un precio del 108,2% de su valor nominal en una operación liderada por los bancos Goldman Sachs y Morgan Stanley, y los compradores recibirán un retorno del 4,75%.
El Gobierno brasileño se reservó la prerrogativa de extender la oferta de bonos por 25 millones de dólares en el mercado asiático, a precio "mayor o igual" que el obtenido en la operación de hoy.
Esta fue la quinta emisión de bonos realizada por el Gobierno brasileño en 2009 para financiarse en los mercados externos y engrosar sus reservas internacionales, que superan ligeramente los 239.000 millones de dólares.
En la última emisión de bonos, realizada entre los pasados 30 de septiembre y el 1 de octubre, el Tesoro captó 1.275 millones de dólares con bonos con vencimiento en 2041 en los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia.
