BAA prepara una macroemisión de bonos por valor de más de 12.000 millones

El gestor de aeropuertos británico BAA ultima una macroemisión de bonos de titulización por valor de algo más de 12.000 millones de euros para refinanciar su deuda y la de su matriz Ferrovial , dijeron fuentes próximas al proceso, confirmando informaciones publicadas el miércoles en prensa. Los bonos estarían respaldados por los derechos de cobro futuro de los activos regulados de BAA y se lanzarían entre marzo y abril con un plazo de vencimiento de entre diez y 30 años. Según las mismas fuentes, al menos una parte de la emisión podría contar con la máxima calificación crediticia "AAA" - que implica un menor coste de intereses - al estar respaldado el pago con una entidad aseguradora. Actualmente la calificación de BAA es de "BBB" por parte de Standard & Poor's. Una parte de la emisión serviría para refinanciar bonos en circulación de BAA mientras que otra refinanciaría el crédito con el que Ferrovial financió la adquisición de la mayoría del capital de la gestora.