Gas Natural ha emitido por primera vez 'bonos verdes', un tipo de deuda usada para financiar proyectos de energías alternativas, y ha colocado 800 millones en esta modalidad.
En una comunicación a la CNMV, el regulador bursátil, ha explicado que la emisión es a siete años y medio, ya que vencen en mayo de 2025, y remunera un 0,875% anual.
El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,77% de su valor nominal.
La emisión, lanzada esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), ha tenido una demanda dos veces superior a la oferta por parte de 130 inversores institucionales de 19 países.
Los fondos que se obtengan se destinarán a financiar proyectos de energías renovables eólicas y solares.
Además, esta emisión servirá para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su ya amplia liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación, según ha informado Gas Natural en un comunicado.