Gas Natural Fenosa coloca 500 millones de euros en bonos a ocho años

Barcelona, 10 may (EFE).- Gas Natural Fenosa ha cerrado hoy una emisión de bonos en el euromercado a un plazo de ocho años y por un importe de 500 millones de euros, según ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Gas Natural ha detallado que la operación se fijó con un cupón anual del 5,375% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,41% de su valor nominal.

La emisión se ha lanzado esta mañana en el Euro Medium Term Notes (EMTN) y la demanda, que ha triplicado el importe solicitado, proviene de "un amplio espectro de inversores institucionales europeos de diferentes jurisdicciones", ha informado la compañía.

El desembolso está previsto para el próximo martes 24 de mayo y, según la empresa, el movimiento pretende "optimizar la estructura financiera de la compañía, diversificar las fuentes de financiación mediante el acceso al mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y adecuar el perfil de vencimientos" para conseguir una mayor liquidez.

Gas Natural Fenosa ha emitido, con este movimiento de hoy, un importe total superior a los 8.000 millones de euros en bonos desde la primera emisión realizada en junio de 2009.