La petrolera española ha acordado con Eton Park y Capital la venta de un total del 3,3% del capital social de YPF por 500 millones de dólares (381,6 millones de euros), a razón de 39 dólares por título, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Pero el trozo de YPF que cambiará de manos puede ser mayor, ya que Eton Park cuenta con una opción de compra por otro 1,63%, a 43 dólares por acción. El fondo estadounidense podrá ejercitar este derecho en una o varias veces, hasta el 17 de enero de 2012.
Además, en virtud del acuerdo, Eton y Capital se comprometen a no revender los títulos adquiridos hasta que se registre en esta posibilidad en la SEC o bajo una excepción de las obligaciones de registro de acuerdo con las normas de valores estadounidenses.
Salir de Argentina
Ahora, el capital social de YPF se reparte entre la compañía que preside Antoni Brufau, que controla el 79,84%; Grupo Petersen, con un 15,46%, y el 4,69% asignado a free float.
Estas operaciones forman parte de la estrategia de Repsol de, definida en su plan Horizonte 2014, de desinvertir parcialmente en YPF para reequilibrar su cartera de activos.
De hecho, según indicaban fuentes consultadas por elEconomista, los equipos financieros de la petrolera trabajan con el escenario de colocar un 5% antes de que acabe el ejercicio entre inversores institucionales en Nueva York y después colocar otro 5% en enero, dependiendo de la situación de los mercados financieros.
Además, como recuerda Repsol en su nota al regulador bursátil, están pendientes de que sea efectivo el folleto que YPF presentó a finales de noviembre para que Repsol
pueda vender en el mercado hasta un 15% del capital de la argentina.
Repsol acelera su salida de YPF
