Madrid, 20 oct (EFECOM).- Acciona, el único accionistas de referencia de Vocento que venderá en la Oferta Pública de Venta (OPV) del grupo de comunicación toda su participación en la empresa, puede ingresar, por el 4,9% que controla, hasta 102,87 millones de euros.
Acciona aporta en la salida a Bolsa de Vocento 6.123.605 títulos, de los 24,45 millones de acciones que conforman la opv, incluyendo las correspondientes al "green shoe" u opción de compra de los coordinadores globales de la operación.
El grupo de comunicación Vocento comenzará a cotizar el 8 de noviembre, con un precio que oscilará entre los 14,40 y los 16,80 euros por título, en una operación en la que venderá hasta el 19,57% de su capital.
Las acciones que se ponen a la venta -incluida esta opción de compra- son en parte propiedad de la propia empresa (el 9,54 por ciento) y el resto, de 23 accionistas, que venderán el 10,03 por ciento de las acciones del grupo de comunicación.
Conjuntamente, ingresarán entre 352,26 y 410,97 millones de euros, dependiendo del precio definitivo que se asigne a los títulos.
Así, los ingresos de Acciona gracias a la opv oscilarán entre los 88,11 y los 102,8 millones de euros, mientras que por las acciones propiedad de la propia empresa Vocento ganará entre 171,6 y 200,2 millones de euros.
Entre los accionistas significativos, Acciona es el único que se desprende de la totalidad de su paquete accionarial, ya que Valjarafe SL -propiedad de la familia Luca de Tena- reduce su participación del 10 al 8,88%, mientras que Bycomels Prensa -de la familia Bergareche- no modifica su porcentaje del capital, que se mantiene en el 7,982.
Además, Casgo SA -en la que participa la familia Castellanos- mantiene tras la opv una participación del 4,427%, frente al 5,06 por ciento actual.
Entre los accionistas que aportarán títulos a la opv, los miembros del consejeros de administración se desprenderán de 2,6 millones de acciones y pasarán de poseer el 36,52% del capital al 34,39%.
La mayor parte de estos 2,6 millones de acciones se corresponden a títulos de Mezouna SL -de la familia Ybarra- y de AtlanPresse SAS, que mantienen un 10,38 y un 3,78 por ciento, respectivamente.
Además, María del Carmen Careaga mantendrá tras la opv el control del 5,38% del capital de Vocento, mientras que Enrique de Ybarra no modifica su paquete accionarial (6,27%), así como Víctor Urritia Vallejo (7,9%).
Por su parte, los accionistas significativos (aquellos con más del 1,55% del capital) pasarán de controlar un 38,64% al 22,44%, mientras que los accionistas minoritarios, tanto los actuales como los que acudan a la oferta, acabarán controlando, tras la opv, el 43 por ciento de la empresa.
Tanto la sociedad como los oferentes, los altos directivos y otros accionistas no vendedores, representando conjuntamente un 65,85% del capital de la sociedad, han suscrito acuerdos de no transmisión de acciones durante un periodo de 180 días, si bien un 0,077% del capital se ha comprometido a no vender títulos durante un año.
Según se indica en el folleto informativo de la operación, la banda de precios orientativos supone dar un valor bursátil a la empresa de entre 1.800 y 2.100 millones de euros.EFECOM
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