El grupo de alimentación ha alcanzado un principio de acuerdo con British Sugar, filial de Associated British Foods, para la venta de Azucarera, según han confirmado a elEconomista fuentes cercanas a la operación. Tal y como ha indicado Ebro Puleva a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía británica pagará 526 millones de euros por su división azucarera. Ebro Puleva ha vuelto a cotizar con subidas tras permanecer suspendida desde poco antes de las 11 de la mañana.
Así, la operación está valorada en 526 millones de euros, una cantidad algo inferior a la que se había estimado. Según detalla el grupo presidido opr Antonio Hernández Calleja en su nota, Associated British Food comprará el negocio azucarero por 385 millones, mientras que los 141 millones restantes provendrán de "otras compensaciones, principalmente los fondos de reestructuración previstos por la Reforma de OCM del azúcar".
Ebro Puleva prevé que la venta de Azucarera se materialice en los primeros cuatro meses de 2009, una vez se obtengan las autorizaciones pertinentes.
Otros interesados
El grupo presidido por Antonio Hernández Callejas abrió el proceso de venta al entender que el crecimiento de esta actividad quedaba muy limitado tras la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar, y al centrar su estrategia en el desarrollo de su negocio marquista e internacional.
Además de British Sugar, habían pujado por el negocio azucarero de Ebro Puleva los grupos Südzucker y ED&F Man en consorcio con Cristal Union. También las cajas de Castilla y León pujaron por Azucarera, por la que presentaron una oferta no vinculante a través de la sociedad Madrigal Participaciones, que fue retirada a finales de mes pasado.
El mercado cifró la operación inicialmente en unos 600 millones de euros, cifra que se estima que pague la compañía británica.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió de cotización cautelarmente a Ebro Puleva, cuando caía un 2,33% y cotizaba a 10,06 euros.
