- Business Wire
GameStop (NYSE: GME), el mayor minorista de videojuegos del mundo, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo definitivo para la adquisición de Micromania, minorista de videojuegos líder de Francia con 332 localizaciones en el país, propiedad del fondo de capital privado L Capital.
GameStop, que en la actualidad no cuenta con tiendas en Francia, operará 5.889 localizaciones mundiales en EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y, con la adquisición de Micromania, el número de tiendas en Europa se elevará a 1.077, situadas en Francia, Italia, Alemania, Austria, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, España y Portugal.
La transacción, por un valor de aproximadamente 480 millones de euros en efectivo, incluida la asunción de deuda, está sujeta a la aprobación de la Comisión Europea y su cierre se prevé para noviembre, 2008. Según las condiciones del contrato, GameStop adquirirá prácticamente la totalidad de las acciones en circulación de la empresa. GameStop financiará la transacción mediante efectivo disponible, una reducción en su línea de crédito renovable y la movilización de un préstamo de 150 millones de dólares otorgado por Bank of America.
R. Richard Fontaine, Presidente ejecutivo de GameStop, ha declarado: "A medida que hemos aumentado nuestra presencia en Europa con los años, hemos estado pendientes de los minoristas europeos cuya pasión por el negocio se refleja en la calidad de sus tiendas y en la evidente formación de sus empleados. Micromania es este tipo de minorista.
"Cuando surgió la oportunidad de adquirir Micromania, y tras una reunión con los directivos de la empresa, llegamos a la conclusión de que la expansión en el segundo mayor mercado de videojuegos de Europa con el equipo directivo de Micromania y la gran experiencia de GameStop sería una combinación formidable de crecimiento rentable".
Daniel A. DeMatteo, Consejero Delegado de GameStop, ha señalado que: "La transacción es un reflejo de nuestra percepción de que el mercado de los videojuegos en Europa está aumentando y que será una parte importante del crecimiento mundial de GameStop.
"En la historia de la empresa, la mejor utilización de sus recursos ha sido, de lejos, en la incorporación de nuevas tiendas, ya sea por crecimiento orgánico o externo. Con la adquisición de Micromania, hemos realizado un despliegue de capital que creemos que nos ayudará a conseguir un aumento del BPA de un 25% o más en el año fiscal 2009 y que colocará a GameStop en una posición de conseguir un crecimiento continuo en los próximos años. Prevemos que los beneficios de esta adquisición se reflejen en nuestros BPA diluidos en el cuarto trimestre de 2008 y en el ejercicio fiscal 2009".
Pierre Cuilleret, que seguirá siendo Presidente Director General de Micromania, ha afirmado: "Micromania es una marca formidable. Personalmente, estoy encantado de que el equipo directivo de GameStop reconozca la apasionada calidad e importancia de nuestros asesores de ventas y directivos senior. Con GameStop como socio y con su trayectoria de búsqueda de nuevas oportunidades, soy muy optimista sobre el potencial de expansión de la marca que hemos construido durante más de 25 años en Francia"
Citi ha sido el asesor financiero de GameStop y Lazard Frere han sido los asesores financieros de los accionistas de Micromania. Bryan Cave LLP ha sido el asesor jurídico de GameStop y Ayache Salama Associates, asesores jurídicos de los accionistas de Micromania.
Acerca de GameStop Corp.
Con sede central en Grapevine (Texas), GameStop Corp. es el minorista de software de ocio y videojuegos más grande del mundo. La empresa opera 5.557 tiendas minoristas en 16 países de todo el mundo. Además, posee dos sitios de comercio electrónico, GameStop.com y EBgames.com, y edita la revista Game Informer(R), una destacada publicación de videojuegos de diversas plataformas. GameStop Corp. vende software, hardware y accesorios de videojuegos nuevos y usados para sistemas de videojuegos de próxima generación de Sony, Nintendo y Microsoft. Además, la empresa vende software de entretenimiento para ordenadores personales, accesorios relacionados y otros productos.
Más información sobre GameStop Corp. en el sitio web de la empresa: http://www.gamestopcorp.com.
Acerca de Micromania
Fundada en 1983, Micromania es el minorista de videojuegos líder en Francia con 332 tiendas. Desde finales de agosto, 2005, fecha en la que Pierre Cuilleret (fundador de The Phone House) fue nombrado Presidente de Micromania, la empresa ha reforzado su posición como líder, con la apertura de más de 130 tiendas en 3 años. Los miembros del equipo de Micromania comparten una misma cultura de crecimiento fundada en la pasión por los videojuegos, ofreciendo un asesoramiento y un servicio al cliente personalizados. Con ingresos anuales recurrentes que superan los €500 millones, Micromania continua construyendo una sólida reputación de marca. Con su programa de fidelidad Megacarte y con iniciativas como el lanzamiento de su Megacarte rosa, la organización de eventos de descubrimiento en tiendas para personas mayores, Micromania ha contribuido a ampliar el público del mercado de los videojuegos.
Acerca de L Capital
L Capital es un fondo de capital privado patrocinado por el grupo de lujo LVMH. Gestiona aproximadamente 600 millones de euros y está centrado en marcas aspirantes con un gran potencial de desarrollo y una distribución selectiva. L Capital cuenta con 3 oficinas en París, Milán y Madrid y realiza inversiones en Europa. Desde 2001, L Capital ha realizado 20 inversiones en Antichi Pelletieri, Gant, EMU, Stroili Oro, La Gardenia, Micromania, Forte Pharma, Imaginarium, Nutrition & Santé, Calligaris, Groupe Bertrand, Piazza Sempione, Princess Yachts, etc.
Declaración de Safe Harbor
Esta nota de prensa contiene afirmaciones referidas al futuro al amparo de lo establecido en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Dichas declaraciones pueden incluir, entre otras, la adquisición propuesta de Micromania, futuros resultados financieros y de explotación, aperturas previstas de tiendas, los planes, objetivos, previsiones e intenciones de la empresa y otras afirmaciones que no son hechos históricos. Estas afirmaciones se basan en las creencias y previsiones actuales del equipo directivo de GameStop y están sujetas a considerables riesgos e incertidumbres. Los resultados actuales pueden diferir de aquellos expresados en las afirmaciones referidas al futuro. Los siguientes factores, entre otros, podrían causar que los resultados difirieran de aquellos contenidos en las afirmaciones referidas al futuro: el fracaso del cierre de la adquisición de Micromania, como resultado de la incapacidad de cumplir las condiciones de cierre o por otro motivo; la incapacidad de integrar correctamente y sin demoras al equipo directivo y las operaciones de Micromania en las de la empresa; la incapacidad para conseguir cantidades de productos suficientes para hacer frente a la demanda de los clientes, incluida la Wii de Nintendo; los retrasos en el lanzamiento de títulos de videojuegos para consolas de próxima generación; los riesgos asociados con la ampliación de las operaciones internacionales; circunstancias económicas o de otra naturaleza que pudieran reducir o afectar a la demanda de los consumidores. Los factores adicionales que podrían causar que los resultados de GameStop difirieran de forma material de aquellos descritos en las afirmaciones referidas al futuro se pueden consultar en el Informe Anual en el Formulario 10-K de GameStop para el año fiscal cerrado el 2 de febrero, 2008, presentado ante la SEC y disponible en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov/ o http://investor.gamestop.com.
"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".
