La filial de renovables de Iberdrola ha firmado hoy en Londres un préstamo sindicado a largo plazo de 604 millones de euros destinado a financiar sus planes de crecimiento en Italia, anunció la compañía en un comunicado. La operación ha sido realizada a través de Società Energie Rinnovabili, una sociedad conjunta entre API y la propia Iberdrola Renovables, y en ella han participado once bancos.
De entre las entidades que han participado en la operación, Royal Bank of Scotland, BBVA, Fortis, Calyon, BNP Paribas, ING, Unicredito e Intesa actúan como asesores principales. En un segundo nivel participan las entidades Centrobanca, Banca delle Marche y Banca Toscana.
Crecimiento en Italia
El préstamo concedido al grupo español se divide en tres tramos. Uno de ellos, por importe de 120 millones, será refinanciado en dos meses con fondos procedentes de un préstamo de la Cassa de Depositi en Emprestiti, conforme a la regulación italiana.
La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán y API destinarán los recursos obtenidos con este préstamo sindicado a financiar los planes de crecimiento previstos en Italia y, en concreto, a la inversión propia en las instalaciones, los impuestos derivados de la misma, los intereses durante la construcción y el circulante.
Los socios prevén desarrollar, construir y operar siete parques eólicos en el país con una capacidad aproximada de 350 megavatios (MW), de los que seis se localizarán en Sicilia y uno en Puglia. Según han indicado, la construcción de las tres primeras instalaciones ya se está llevando a cabo.
Iberdrola Renovables (IBR.MC) firmó el pasado año una alianza estratégica con el grupo energético API para el desarrollo de proyectos conjuntos en el sector eólico. La puesta en marcha de estas instalaciones se sumará a la cartera de proyectos que la empresa posee en Italia, donde cuenta con una cartera de 200 MW con opción a 100 MW adicionales.
