El fondo de capital riesgo CVC ha decidido vender el 7,5% del capital de Abertis, lo que supone la casi mitad de la participación que mantenía en el grupo de concesionarias de autopistas. En concreto el fondo inició ayer el proceso de colocación de un paquete de 67.372.878 acciones de Abertis Infraestructuras. Tras esta venta, la participación de CVC en la compañía quedará reducida del 15,55 al 8,05%.
CVC entró en el capital de Abertis hace cuatro años y medio (agosto de 2010) a un precio por acción de 15 euros. Si la venta de acciones se produce a los 17,17 euros con que cerraron ayer los títulos en bolsa, el grupo podría conseguir unas plusvalías netas estimadas de 140 millones de euros. La cifra se reducirá en función del descuento que se aplique finalmente para llevar a cabo una colocación acelerada de acciones.
Fuentes del sector estiman que el rendimiento total que ha logrado CVC de las acciones que ha puesto a la venta es de unos 450 millones, ya que a la plusvalía neta hay que sumar los dividendos ordinarios y extraordinarios recibidos y las ampliaciones de capital liberadas. El rendimiento por titulo rondaría entre 6,5 y 7 euros, indican las mismas fuentes.
La colocación de acciones la ha realizado Trebol International, una sociedad gestionada por CVC Capital Partners y que pertenece a varios fondos de inversión. UBS ha llevado a cabo la colocación privada entre inversores cualificados. Esta previsto que una vez finalizado el proceso de colocación se haga público el resultado. Los títulos de Abertis cerraron ayer en Bolsa a un precio de 17,17 euros, tras registrar una caída del 0,63 por ciento.
En agosto de 2010, el fondo británico entró en el capital de Abertis Infraestructuras al adquirir una participación del 15,5% a ACS a un precio de 15 euros. Su compromiso mínimo de permanencia era de cinco años, periodo que no se cumple hasta el próximo mes de agosto
La Caixa, con un 22,34% del capital, es el principal accionista de Abertis, por delante de Inmobiliaria Espacio, la sociedad cabecera del Grupo Villar Mir y principal accionista de OHL, que cuenta con un 18,9 por ciento.
