IBERDROLA y la compañía Petroceltic International han anunciado una alianza estratégica para upstream de gas, que contempla la adquisición por Iberdrola del 22,6% de Petroceltic. Esta operación se llevará a cabo a través de la suscripción por Iberdrola de una ampliación de capital de 215,8 millones de acciones a 0,13 £/acción, por un importe de 35,2 millones €.
La ampliación se realizará en dos tramos de 215,8 millones de acciones a 0,13 £/acción. El primero de ellos -que será emitido hoy- de 147,5 millones de acciones y un segundo tramo de 68,3 millones de acciones, sujeto a la aprobación de la Junta General de Petroceltic el próximo 14 de agosto.
Por otro lado, los acuerdos alcanzados también contemplan la opción de IBERDROLA para adquirir un 49% de cualquier activo de upstream de la cartera de negocios de Petroceltic por importe de 35,2 millones, lo que permitirá a Iberdrola entrar en el sector del upstream con una inversión de tamaño adecuado.
Petroceltic es una compañía independiente con una dilatada experiencia en el sector de la exploración y producción de hidrocarburos. Centrada en el área mediterránea y en el Norte de África, la compañía cotiza en el London Stock Exchange´s AIM Market y en el Irish Stock Exchange´s IEX (Irish Enterprise Exchange) Market. Petroceltic dispone de una buena diversificación de activos, entre los que destacan unas reservas potenciales de gas de 27,7 bcm, así como unas reservas potenciales de petróleo de 75 millones de barriles.
Petroceltic tiene activos de exploración en Argelia, Italia y Túnez, así como una participación financiera con derecho de cobro de un royalty en el yacimiento de gas de Kinsale Head en Irlanda. Petroceltic dispone, por otro lado, de una posición privilegiada en Argelia, donde explota una importante licencia en asociación con Sonatrach, una de las tres únicas compañías del AIM Market que gozan de tal situación.
La presente inversión en upstream de gas forma parte de la estrategia del Grupo IBERDROLA de reforzar su presencia en el sector del gas natural. Dado el aumento de la volatilidad de los precios del gas, Iberdrola ha buscado disponer de fuentes propias de gas para lograr mejoras adicionales en los márgenes mediante la participación directa en la cadena de valor del gas, así como para reducir la exposición de sus costes de gas a las fluctuaciones del precio del crudo
La alianza estratégica firmada permitirá a IBERDROLA:
- Reforzar la creación de valor a través de la participación en el negocio de energía upstream, con una inversión limitada y de bajo riesgo.
- Reforzar sus capacidades en exploración y producción de hidrocarburos (IBERDROLA tendrá un consejero en el Consejo de Administración de Petroceltic y la posibilidad de aportar equipos humanos a dicha compañía).
- Participar con Petroceltic en el análisis de futuros proyectos de upstream en el Norte de África e Italia.
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