Arcelor(ISIN:LU0140205948)(Pink Sheets:ARLOF)(Paris:LOR)
y Mittal Steel presentan hoy los datos financieros claves pro forma*
de Arcelor Mittal**, la mayor y más internacional compañía siderúrgica
del mundo, correspondientes a los períodos trimestral y semestral
cerrados a 30 de junio de 2006:
Datos relevantes (según los principios contables IFRS GAAP, en
euros)
-- El resultado de explotación del segundo trimestre se
incrementa en un 11%
-- El beneficio por acción correspondiente al segundo trimestre
crece un 8%
-- La tesorería procedente de las operaciones de explotación en
el segundo trimestre asciende a 2.100 millones de euros
-- El 92% de las acciones de Arcelor fueron aportadas a la oferta
de Mittal Steel
-- La oferta, llevada a cabo con éxito, da lugar a una entidad
conjunta con una capitalización bursátil de 37.000 millones de
euros
-- 665,6 millones de acciones de Mittal Steel y 7.800 millones de
euros en efectivo pagados el 1 de agosto de 2006 a los
titulares de las acciones y obligaciones convertibles de
Arcelor aportadas a la oferta
Datos financieros claves
-0-
*T
En millones de euros En millones de
(IFRS GAAP) dólares
estadounidenses
(IFRS GAAP)
----------------------------------------------------------------------
(no auditado) H106 Q106 Q206 H106 Q106 Q206
----------------------------------------------------------------------
Cifra de negocio 35.191 17.340 17.851 43.281 20.852 22.429
----------------------------------------------------------------------
EBITDA***
(en % de la cifra de 5.525 2.658 2.867 6.798 3.196 3.602
negocio) 15,7% 15,3% 16,1% 15,7% 15,3% 16,1%
----------------------------------------------------------------------
EBIT 4.137 1.962 2.175 5.091 2.359 2.732
----------------------------------------------------------------------
Beneficio antes de impuestos 3.351 1.502 1.849 4.121 1.799 2.322
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Resultado neto 2.535 1.225 1.310 3.112 1.468 1.644
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Beneficio por acción ?1,85 ?0,89 ?0,96 $2,27 $1,07 $1,20
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*T
*Los datos pro forma de Arcelor Mittal equivalen a los datos de
Mittal Steel y los datos pro forma de Arcelor, excluida la
contabilización de las adquisiciones. El resultado neto pro forma
indicado corresponde al nivel de aceptación de la oferta del 92%,
registrado al término de la primera oferta pública de adquisición
**Conforme a lo anunciado anteriormente, al término de la fusión
de Mittal Steel y Arcelor que se llevará a cabo tras finalizar la
oferta, el Grupo conjunto se denominará Arcelor Mittal.
***EBITDA = Resultado de explotación (EBIT) + depreciación
Liquidez / Recursos de capital
La Compañía sigue disponiendo de una sólida posición en términos
de liquidez pro forma. A 30 de junio de 2006, la tesorería y los
equivalentes de tesorería, incluidos los efectos de tesorería sujetos
a restricciones, de la Compañía ascendían a 5.900 millones de euros.
El endeudamiento financiero neto pro forma se sitúa en 18.200 millones
de euros, lo que supone un ratio de endeudamiento financiero neto
sobre fondos propios de 0,54 (incluidos socios externos) y un ratio de
endeudamiento financiero neto sobre EBITDA de 1,6. El endeudamiento
financiero neto (endeudamiento a largo plazo más endeudamiento a corto
plazo menos tesorería y equivalentes de tesorería más efectos de
tesorería sujetos a restricciones más inversiones a corto plazo)
incluye la parte en efectivo de la oferta formulada por Mittal Steel
sobre Arcelor, por valor de 7.800 millones de euros, financiada a
través de líneas de crédito suscritas en enero y mayo de 2006.
Perspectivas
Las estimaciones apuntan a un mantenimiento de las condiciones
favorables del mercado en el tercer trimestre, previéndose un
incremento del resultado operativo bruto que se situaría
aproximadamente entre 3.100 y 3.300 millones de euros en dicho periodo
para la compañía conjunta. La compañía prevé para el conjunto del
ejercicio 2006 un resultado operativo bruto que se situaría entre
12.000 y 12.500 millones de euros según datos pro forma.
En este contexto, Lakshmi N. Mittal, presidente y máximo ejecutivo
de Mittal Steel, señaló:
"Tanto Mittal Steel como Arcelor han presentado hoy sólidos
resultados financieros correspondientes al segundo trimestre. Los
resultados pro forma reflejan la dimensión y el alcance de la nueva
compañía. Arcelor Mittal dispondrá de un modelo financiero y de
negocio más equilibrado, gracias a una mayor diversidad geográfica y
de productos, creando una plataforma que permitirá progresar con un
rendimiento más sostenible y constante. Nos sentimos muy entusiasmados
por las perspectivas que ofrece la integración, en un contexto
caracterizado por condiciones de mercado boyantes".
Joseph Kinsch, presidente de Arcelor, declaró:
"La integración de Arcelor y Mittal Steel, las dos mayores
compañías siderúrgicas a escala mundial, constituye un punto de
inflexión en el proceso de consolidación del sector del acero y dará
lugar a un grupo líder de la siderurgia, con una solidez financiera y
una flexibilidad estratégica excepcionales que le permitirán
aprovechar las oportunidades de crecimiento y de creación de valor. El
rendimiento conjunto de las dos empresas en los últimos meses es una
clara indicación del enorme potencial que podremos materializar a
través de la fusión".
Estado de la oferta
Al término del periodo de aceptación inicial de la oferta de
Mittal Steel, el 13 de julio de 2006, se habían aportado a la misma el
92% de las acciones de Arcelor. El 1 de agosto de 2006 se
transmitieron 665,6 millones de acciones de Mittal Steel de nueva
emisión y se pagaron 7.800 millones de euros en efectivo a los
titulares de las acciones y obligaciones convertibles de Arcelor
aportadas a la oferta.
Los accionistas de Arcelor que aún no hayan aportado sus acciones
a la oferta pueden hacerlo hasta el 17 de agosto de 2006, en las
mismas condiciones que en el periodo de aceptación inicial de la
oferta concluido el 13 de julio de 2006. La oferta estará sujeta a los
mismos mecanismos de ajuste:
-- para la oferta mixta principal, con pago en efectivo y en
acciones, relativa a las acciones de Arcelor: 150,60 euros y
13 acciones de Mittal Steel de nueva emisión por 12 acciones
de Arcelor
-- para la oferta secundaria con pago en efectivo relativa a las
acciones de Arcelor: 40,40 euros por cada acción de Arcelor
-- para la oferta secundaria de canje relativa a las acciones de
Arcelor: 11 acciones de Mittal Steel de nueva emisión por 7
acciones de Arcelor; y
-- para la oferta mixta, con pago en efectivo y en acciones,
relativa a las obligaciones convertibles de Arcelor (OCEANE
2017): 188,42 euros y 13 acciones de Mittal Steel de nueva
emisión por 12 obligaciones convertibles de Arcelor
Información sobre Arcelor Mittal
Arcelor Mittal es el mayor grupo siderúrgico mundial, tanto en
términos de cifra de negocio como en cuanto a volumen de producción.
El grupo dispone de 61 plantas de producción en 27 países y cuenta con
una plantilla de aproximadamente 320.000 trabajadores.
Rueda de prensa telefónica y conferencia telefónica
Arcelor y Mittal Steel celebrarán hoy, a las 13:00, hora de
Londres/14:00, hora centroeuropea/08:00, hora de Nueva York, una rueda
de prensa telefónica conjunta dirigida a los medios de comunicación.
El número de teléfono de acceso es +44 20 7070 5579
A las 14:00, hora de Londres/15:00, hora centroeuropea/09:00, hora
de Nueva York, se celebrará una conferencia telefónica dirigida a
analistas e inversores. Los números de teléfono de acceso son los
siguientes:
Llamadas efectuadas desde Estados Unidos: +1 866 4327 186
Llamadas efectuadas desde el Reino Unido: +44 20 7070 5579
Las presentaciones transmitidas por internet pueden visualizarse
asimismo en las páginas web www.mittalsteel.com y www.arcelor.com.
