BBVA ha suscrito el acuerdo con Citic Group, anunciado el pasado mes de mayo, para duplicar su participación en Citic International Financial Holdings (CIFH) hasta aproximadamente el 30% de su capital y en Citic Bank hasta el 10,07%, lo que supone duplicar su actual posición accionarial en ambas entidades chinas. Esta operación supondrá una inversión de unos 800 millones de euros.
El banco que preside Francisco González explicó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que designará tres miembros en el consejo de administración de CIFH, mientras que en Citic Bank tendrá derecho a nombrar a dos consejeros.
BBVA (BBVA.MC) mantiene, asimismo, una opción de compra para adquirir durante los dos próximos años un porcentaje adicional en Citic Bank, de forma que su participación podría alcanzar hasta el 15% del capital social. A finales del 2006 la entidad española invirtió 989 millones de euros para hacerse con las participaciones en el Citic Bank y en el CIFH (501 millones de euros por el 5% del CITIC Bank y 488 millones de euros por el 15% de CIFH).
Citic Bank, filial continental del grupo chino Citic Group, es el séptimo mayor banco chino, mientras que CIFH, radicado en Hong Kong, es la filial internacional de este mismo grupo.
Operación estratégica
La entidad subrayó que esta operación "consolida su alianza estratégica en China y Hong-Kong con Citic Group", uno de los principales conglomerados industriales chinos. Además, destacó que se sitúa en una "posición inmejorable" para capitalizar el elevado potencial de crecimiento del negocio bancario chino "creando valor para sus accionistas desde el primer momento de la operación".
El banco indicó que la mayor presencia en Citic Bank "dota a esta inversión de un carácter estratégico" por lo que pasará a contabilizarse por puesta en equivalencia.
Tras indicar que China es "uno de los mercados con mayor desarrollo presente y futuro en servicios financieros", BBVA dijo que con esta operación se refuerza "como uno de los pocos grupos bancarios internacionales con una presencia en dichos mercados a través de un acuerdo de colaboración estratégica con un importante grupo empresarial chino".
Ejecución del acuerdo
La ejecución del acuerdo contempla, como paso previo, que la sociedad Gloryshare Investments Limited, perteneciente al Grupo Citic y accionista mayoritario de Citic International Financial Holding, excluya de cotización de la Bolsa de Hong-Kong a la entidad, mediante la puesta en marcha de un procedimiento denominado Scheme of Arrangement.
El banco señaló que los términos y condiciones del Scheme of Arrangement están reflejados en el anuncio que el oferente, Gloryshare Investments Limited, ha remitido a las autoridades reguladoras de Hong-Kong.
Si el Scheme of Arrangement es efectivamente aprobado, y siempre que se obtengan las preceptivas autorizaciones, el acuerdo contempla la realización de las operaciones necesarias para que BBVA alcance las citadas participaciones en el capital de CIFH y Citic Bank antes citadas.
BBVA: Perfil del valor
