Santander lanza una oferta para comprar el 25% de su filial en Brasil

MADRID (Reuters) - Santander dijo el martes que va a lanzar una oferta para hacerse con todas las acciones de su filial brasileña que no controla, en torno al 25 por ciento del capital, por un valor de 4.686 millones de euros pagando con acciones propias.

La oferta, que no está condicionada a un nivel mínimo de aceptación, supone una prima del 20 por ciento sobre la última cotización, según el banco español.

"Esta oferta demuestra la confianza de SANTANDER (SAN.MC)en su filial brasileña y en su potencial de crecimiento a largo plazo", dijo el banco, que agregó que las nuevas acciones de Santander emitidas para la operación cotizarán en Sao Paulo en forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs).

La oferta supondría un número máximo de acciones emitidas de 665 millones de acciones del banco español.

Según Santander, si acudiera la totalidad del capital de Santander Brasil a la oferta, la filial aportaría 500 millones de euros más en 2015, incrementando un 1,3 por ciento el BPA (beneficio por acción) en dicho año y un 1,1 por ciento en 2016.

En términos de capital, el impacto sería "prácticamente neutral, ya que en el caso de acudir la totalidad de los minoritarios aportaría tres puntos básicos al core capital".

Santander sacó a bolsa su filial brasileña a finales de 2009, sufriendo desde entonces un importante descenso en su cotización.

El banco cántabro dijo que espera que la oferta esté culminada en octubre de este año.