CVC se hará con el 30% de Deoleo y lanzará una OPA sobre el resto

MADRID (Reuters) - El fondo de capital privado CVC ha firmado acuerdos para hacerse con el 29,99 por ciento del capital de Deoleo y tiene previsto lanzar una OPA a 0,38 euros/acción por el resto del capital dentro del proceso de reestructuración y refinanciación del principal productor español de aceite de oliva.

"Los accionistas de Deoleo suscriben el acuerdo definitivo

para la reestructuración accionarial y financiera del grupo", dijo Deoleo en una nota de prensa.

El proceso pasa por la venta de las participaciones de Bankia (16,5 por ciento) y BMN (4,85 por ciento) a CVC, que también adquirirá una parte de los papeles de DCOOP, otro accionista de referencia de Deoleo con un 8,64 por ciento, hasta sumar el fondo británico el 29,99 por ciento de la aceitera.

Posteriormente, el fondo lanzará una OPA dirigida el 100 por cien del capital, dando así a los accionistas minoritarios las mismas condiciones de precio que las ofertadas a los accionistas (0,38 euros/acción), aunque este precio está por debajo del precio de cierre del viernes de Deoleo (0,395 euros).

Una fuente cercana al acuerdo dijo que CVC confiaba en acabar con más del 50 por ciento de Deoleo a través de la oferta por las demás acciones y una ampliación posterior de capital en la cual suscribiría al menos 100 millones de euros en acciones. La pugna por Deoleo ha adquirido dimensiones políticas en España, de lejos el principal productor mundial de aceite de oliva, después de que el Gobierno mostrara su preocupación por el control extranjero de una compañía que considera estratégica, particularmente el riesgo de que acabara en manos de un fondo de Italia, rival en la producción de aceite de oliva. Deoleo agregó en la nota que las operaciones se verán acompañadas por la refinanciación de la deuda del grupo mediante un nuevo paquete de financiación con un vencimiento medio de siete años.

La reestructuración accionarial contempla también una reducción de capital de las acciones de Deoleo pasando su valor nominal e 0,40 a 0,38 euros y una eventual posterior ampliación de capital mediante la emisión de casi 400 millones de acciones a 0,38 euros, que podría ser suscrita en gran parte por CVC.

Deoleo dijo que va a convocar en breve una junta de accionistas para aprobar la reducción de capital y distintos cambios estatuarios, incluyendo la implementación de una mayoría reforzada del 60 por ciento en las tomas de decisiones del consejo.

En su nota de prensa, Deoleo dijo que estos acuerdos ya cuentan con la aprobación del 54,4 por ciento de sus accionistas, al sumarse al trío vendedor otro grupo significativo formado por Caixabank, CajaSur, Unicaja y el inversor Daniel Klein.

"Con el cierre de este acuerdo se resuelve la situación accionarial de la compañía y se alcanza la estabilidad necesaria para el desarrollo futuro del grupo", dijo Deoleo en su nota.

En una nota separada, Bankia dijo que ha acordado vender a CVC sus más de 190 millones de acciones por un precio de 72,4 millones de euros.