MADRID (Reuters) - BBVA está aprovechando el apetito por la deuda española y la caída de los costes de financiación para colocar en el mercado un bono subordinado a diez años (Tier 2) con opción de amortización anticipada a partir del quinto, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de renta fija de Thomson Reuters.
Con el mandato otorgado al propio banco, Goldman Sachs, HSBC, Societe Generale y UBS, el rango de precios inicial ronda los 265 puntos básicos sobre el tipo de los mid-swaps.
Caixabank es la única entidad que ha emitido bonos Tier 2 (capital de segunda categoría) después de la crisis al levantar del mercado el pasado noviembre 750 millones de euros también en un bono a diez años amortizable al quinto año con un margen de 395 puntos básicos sobre los mid-swaps.
