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El precio de emisión representa: o
un descuento del 25% sobre el NAV (Valor Neto de los Activos) por acción o
un 30% de descuento sobre el valor medio de cotización de la acción en el primer cuatrimestre del año >
La ampliación tendrá dos tramos: o
capitalización de los préstamos participativos para fortalecer la situación patrimonial o
tramo dinerario, para que los accionistas puedan invertir en las mismas condiciones sin diluirse o se facilite la incorporación de nuevos accionistas Afirma Grupo Inmobiliario propondrá a sus accionistas en su próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 24 de junio en Valencia, una ampliación de capital a un precio de 2,07 euros por acción (valor nominal de 0,20 euros y una prima de emisión de 1,87%). La compañía prevé que la operación se realizará antes del segundo trimestre de 2009.El precio de emisión se encuentran en relación con la cotización de la compañía en los últimos meses y representa: >
descuento del 25% sobre el NAV (Valor Neto de los Activos) por acción; >
un 30% de descuento sobre el valor medio de cotización de la acción en el primer cuatrimestre del año.Asimismo, y tal y como se comunicó con anterioridad, la ampliación tendrá dos tramos: >
Capitalización de los préstamos participativos por importe de 431 millones de euros. Este tramo, que refuerza el patrimonio neto de la compañía y cuyos recursos ya han sido aportados a la tesorería de Afirma Grupo Inmobiliario, serán suscritos de forma irrevocable.>
Tramo dinerario: con el objetivo de garantizar que todos los accionistas puedan participar en las mismas condiciones que los accionistas titulares de los préstamos, el Consejo propone a la Junta que sea de hasta 411 millones de euros, para mantener el derecho de suscripción preferente para todos los accionistas.En el caso de no suscribirse íntegramente el tramo dinerario, el Consejo se reserva la posibilidad de ofrecer a nuevos accionistas una participación en esta ampliación de capital al mismo precio, con el objetivo de dotar a la compañía de una base accionarial más amplia e incrementar su free-float. Afirma Grupo Inmobiliario quiere subrayar que ni la estrategia de negocio de la compañía ni sus compromisos a corto y largo plazo hacen necesario el segundo tramo de esta ampliación. Por lo tanto, el tramo dinerario no es imprescindible para la viabilidad de la compañía y por ello el Consejo de Administración contempla la posibilidad de que quede parcial o totalmente incompleto si no se dan las razonables condiciones de mercado o persiste la volatilidad actual sobre los valores inmobiliarios. Otras propuestas en Junta Entre los puntos del día que Afirma Grupo Inmobiliario propondrá en Junta de Accionistas para su aprobación se encuentra asimismo la designación de Ernst&Young como auditor de la compañía por un período de tres años, en sustitución de PricewaterhouseCoopers.Adicionalmente, se propone a los accionistas reunidos en Junta otros puntos del orden del día ordinarios, entre los que se encuentran el examen y aprobación de las Cuentas Anuales o la autorización al Consejo de Administración para aumentar capital o emitir obligaciones u otros instrumentos financieros a medio plazo. Afirma Grupo Inmobiliario Afirma Grupo Inmobiliario es una inmobiliaria integral con presencia en todas las actividades del negocio: gestión del suelo, promoción (residencial, industrial y terciario) y patrimonio en renta. La compañía con más de 3.000 millones de euros en activos de alta calidad cuenta con múltiples desarrollos en las principales áreas económicas del país (Zona Centro, Levante y Cataluña) y pondrá en valor en los próximos años una importante cartera de suelo destinada, principalmente, a primera residencia, además de desarrollar más de 4.000 viviendas protegidas.La actividad exterior se centra en Brasil (una de las primeras economías del mundo) y Rumanía.Afirma Grupo Inmobiliario, que preside Félix Abánades, surge de la fusión de 19 sociedades integradas en tiempo récord. La compañía cuenta con un equipo humano con amplia experiencia y confía en consolidarse en los próximos años en uno de los grupos inmobiliarios de referencia en el país.
