- Business Wire
Con fecha 19 de mayo de 2008, ArcelorMittal fijó el precio de una
emisión de pagarés de empresa (Notes) denominados en dólares (USD) con
vencimiento a 5 años y a 10 años, por un importe principal total de
3.000.000.000 de dólares (USD) distribuido a partes iguales entre la
emisión de pagarés con vencimiento a 5 años y la emisión de pagarés con
vencimiento a 10 años. Los pagarés devengarán un interés del 5,375% en
el caso de los pagarés a 5 años y del 6,125% en el caso de los pagarés a
10 años y su vencimiento tendrá lugar con fecha 1 de junio de 2013 y 1
de junio de 2018 respectivamente. La entidad emisora de los pagarés será ArcelorMittal. La oferta y la
suscripción de los pagarés se realizarán de conformidad con lo dispuesto
en la Norma 144A y el Reglamento S bajo la US Securities Act de 1933. Los ingresos netos procedentes de esta operación se destinarán a la
amortización de endeudamiento existente. Información sobre ArcelorMittal ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 310.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos mundiales
Arcelor y Mittal Steel. ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 28 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento. Los resultados financieros de ArcelorMittal correspondientes a 2007
arrojan una cifra de negocio conjunta de 105.200 millones de dólares
con una producción anual de 116 millones de toneladas de acero bruto, lo
que representa en torno al 10% de la producción mundial de acero . Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles de
Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París ( MTP), Bruselas (MTBL)
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y
Valencia (MTS). Los valores mencionados en el presente comunicado no han sido ni serán
registrados según la Ley del Mercado de Valores de los Estados Unidos (U.S.
Securities Act of 1933) (la "Ley del Mercado de Valores") o las
leyes de mercados de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden
ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos ante la falta de registro
o sin una exención del requisito de registro previsto en la Ley del
Mercado de Valores. No se realizará oferta pública de valores en los
Estados Unidos. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o solicitud
de una oferta de compra de valores de deuda en los Estados Unidos o en
cualquier otra jurisdicción. Este documento es un anuncio publicitario a los efectos de las medidas
aplicables que implementan la Directiva 2003/71/CE (la mencionada
Directiva, junto con toda otra medida de implementación aplicable en el
Estado Miembro de que se trate bajo la mencionada Directiva, se
denominará la "Directiva del Folleto"). Cualquier oferta de valores al público que pueda considerarse realizada
de conformidad con esta comunicación en cualquier Estado Miembro de la
AEE que haya implementado la Directiva del Folleto se dirige únicamente
a inversores calificados (qualified investors) en ese Estado
Miembro conforme lo dispuesto en la Directiva del Folleto. Esta comunicación se distribuye y se dirige únicamente a (i) personas
que se encuentran fuera del Reino Unido o (ii) personas con experiencia
profesional en materia de inversiones (investment professionals)
incluidas en el Artículo 19(5) de la ley Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion), Orden 2005 ("la
Orden") o (iii) entidades de alto valor neto (high
net worth entities), y otras personas a quienes esta comunicación
pueda ser legalmente transmitida, de conformidad con el artículo
49(2)(a) – (d) de la Orden (todas las personas referidas en (i) – (iii)
se denominarán, conjuntamente, las "personas
relevantes"). Los valores que se describen en
el presente están disponibles únicamente para las personas relevantes, y
cualquier invitación, oferta o acuerdo de suscripción, compra u otra
transacción para la adquisición de tales valores se llevará a cabo
únicamente con las personas relevantes. Las personas que no tengan la
consideración de personas relevantes no deberán actuar de conformidad
con esta comunicación o basarse en ella o su contenido. Ningún folleto aprobado por la Autorité des Marchés Financiers (o
por la autoridad competente de otro Estado que sea parte contratante del
Acuerdo sobre el Área Económica Europea) ha sido o será preparado con
relación a la oferta. La oferta se hace en Francia exclusivamente a
personas o entidades que estén autorizadas a proveer servicios de
inversión de portfolio management o que sean inversores
calificados (investisseurs qualifiés) y/o un círculo restringido
de inversores (cercle restreint d´investisseurs), ambos de
conformidad con el artículo L. 411–2 II.–4° del Code monétaire et
financier. Usted puede participar de la oferta únicamente en la
medida en que Usted esté invirtiendo por su propia cuenta y cumpla con
lo dispuesto en los Artículos D. 411–1, D. 411–2, D. 734–1, D. 744–1, D.
754–1 y D. 764–1 del Code Monétaire et Financie. Los valores que
Usted adquiera en el marco de la oferta no podrán ser distribuidos al
público en Francia directa o indirectamente, salvo de conformidad con lo
dispuesto en los Artículos L. 411–1, L. 411–2, L. 412–1 y L. 621–8 a L.
621–8–3 del Code monétaire et financier.
"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".
