Bankia ha colocado 1.000 millones de euros en deuda senior a 5 años, la que sólo tiene como garantía a la propia entidad, con una rentabilidad del 3,60%, según fuentes próximas a la operación consultadas por Efe.
Finalmente, el precio de la operación ha sido de 235 puntos básicos sobre el mid swap, frente a los 250 puntos básicos inicialmente previstos gracias al gran número de peticiones que ha recibido.
En total , la entidad nacionalizada ha conseguido más de 250 órdenes de compra por un monto total de más de 3.000 millones.
Bank of America, Merrill Lynch, Commerzbank, Natixis y UBS han sido los encargados de vender esta deuda, colocada principalmente entre inversores extranjeros. De hecho, más del 50% de esta emisión la han comprado extranjeros.
La primera vez que emite deuda senior
Bankia anunció ayer que había encomendado a varios bancos de inversión los preparativos de la citada emisión. El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri trata de aprovechar así la mejora experimentada en los mercados.
Esta será la primera vez que Bankia emite deuda senior. La última vez que la entidad acudía al mercado fue a inicios de 2012, cuando lanzó cédulas hipotecarias.
Esta operación constata la renovada confianza en la economía y el sector financiero, que también se pone de manifiesto en la emisión que ha cerrado con éxito BMN por un importe de 500 millones de euros en cédulas hipotecarias, en la que la demanda ha triplicado a la oferta.
Bankia prevé emitir deuda senior
