Unicaja se ha convertido en la tercera entidad financiera española en acercarse al mercado inversor institucional en formato senior unsecured, en lo que va de año, a través de una emisión pública de bonos.Unicaja emitió ayer 300 millones de euros en bonos que tienen un plazo de 2 años, a través de BBVA y NATIXIS como bancos líderes de la operación. El rendimiento de los títulos para los inversores se fijó en el 5,453% anual, tasa equivalente a la referencia del mercado interbancario europeo a dos años (mid rate swap) de ayer jueves más un diferencial de 100 puntos básicos. La entidad financiera colocó ayer por la tarde la emisión, en su totalidad y en un corto espacio de tiempo, entre inversores extranjeros y nacionales, principalmente instituciones financieras, gestoras de fondos de inversión y compañías de seguros.Unicaja se convierte, así, en la tercera entidad española en realizar una emisión pública de bonos senior unsecured en 2008 tras Santander y Caja Madrid, lo que viene a confirmar que el mercado inversor está abierto a entidades que gozan de una buena calificación crediticia o rating. En este sentido, Unicaja cuenta con un rating a largo plazo de Aa3 por Moody´s y A+ por Fitch.
