La Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios (Sareb) español está negociando la venta de una cartera de préstamos de la inmobiliaria Realia por un valor nominal de 550 millones de euros, según ha asegurado a Reuters una fuente con conocimiento de la operación.
"La Sareb ha pedido ofertas por una cartera de préstamos de Realia que tienen un valor nominal de unos 550 millones y ahora se está en el proceso de recepción de ofertas no vinculantes", manifestó la fuente, que agregó que la idea era cerrar la venta en noviembre.
El banco malo heredó aproximadamente la mitad de una deuda de Realia de unos 850 millones de euros procedente de Bankia.
La operación del traspaso de deuda de Realia, conocida como operación Elora, está formada por un préstamo sindicado por valor de 440 millones y de un crédito participativo de 114 millones.
Por su parte, desde el banco malo no quisieron hacer comentarios.
Reducir exposición
La fuente no identificó a los posibles interesados en esta cartera, si bien en el mercado se da por seguro el interés de fondos de inversión o de capital riesgo extranjeros.
La Sareb ya conseguido colocar activos entre inversores extranjeros en otras ocasiones. De hecho, de culminar se trataría de la tercera venta de estas características. En julio adjudicó a la firma Burlington Loan Management Limited un paquete de préstamos sindicados de Colonial con un valor nominal total de 245 millones y se desprendió de la cartera inmobiliaria Bull por otros 100 millones de euros. En mayo, formalizó la venta de su participación en un préstamo sindicado de Metrovacesa.
La operación Elora se enmarca dentro de un gran proyecto de ventas conocido como operación Bermudas, en la que se engloban la venta de toda la exposición que tiene Sareb a grandes compañías inmobiliarias como Realia, Metrovacesa o Colonial. El objetivo es la reducción total o parcial de la exposición de Sareb a las principales compañías inmobiliarias cotizadas.
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